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全球貿易戰一觸即發, 台灣供應鏈險中突圍

看透川普製造回美政策
文 / 林士蕙    
2016-12-28
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全球貿易戰一觸即發, 台灣供應鏈險中突圍
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2016年底全球最大的黑天鵝事件,當屬美國總統大選結果,以狂人形象著稱的川普(Donald Trump)獲勝。

打從競選結束的第二天開始,他就馬不停蹄地實踐選前的重要承諾。其中對台灣產業影響最大的是,他希望把製造移回美國,為美國贏回更多工作機會。

當選後,他已閃電般督促蘋果(Apple)、福特(Ford Motor)、開利(Carrier)等美國大廠移回海外生產線,均獲得正面允諾。逼得一群選前認為美國製造回流不可能成真的台灣廠商,不得不嚴肅以對。

川普首先點名的蘋果回流,衝擊台灣的蘋果概念股,涵蓋台積電、大立光、廣達、鴻海、和碩等,都是台灣主力企業。

又如,汽車零組件產業也為台灣創造每年約新台幣2000億元產值,這些產品的主要外銷市場就是美國,占比達23%,養活約3000家台灣中堅企業。

倘若川普全力兌現承諾,是否會加速台灣產業外移?到底對台灣衝擊有多大? 不少專家指出,要分析製造業回美國的衝擊有多大,可先從分析川普開始。

川普風談判:速度快、愛演

翻開他的競選政見,其實沒有太多創新。「製造業回美國政策,歐巴馬時代就有了,到底新在哪裡?」IDC硬體組裝研究經理高鴻翔說。

「川普真正的新意,是包裝,」高鴻翔進一步指出,川普用多年在美國爭取都市更新建案的超強商業談判能耐,將改變美國貿易談判的慣常作法。

長年協助他談判的川普集團執行副總裁喬治.羅斯(George H. Ross)分析,川普的談判風格有兩大特質,第一個是快。他天生性格討厭僵局與細節,更堅信速度比對方快,可以逼迫對方倉卒間交出主導權。

第二個則是善於演,善用華麗演講造勢、或刻意放話,引導群眾走向想要的目的。 據了解,川普私底下並不是真正強硬的人,那些檯面上的狠話,大多是演出,藉此測試敵人真實想法。

比較川普與歐巴馬總統的差異。製造回美國政策,歐巴馬在2009年就已提出,但直到2015年才得到球鞋大廠耐吉(Nike)公開允諾。而川普2016年11月當選,12月1日就說服原本有遷廠墨國計畫的美國空調大廠開利放棄,他甚至還沒有上任!

為什麼歐巴馬不夠快?因為他按傳統做法來,花漫長時間協商。耐吉希望在越南蓋廠,享受TPP(跨太平洋伙伴協定)優惠關稅的利益,來換取回美國的條件。過程中,美國政府得先忙著和各國談好TPP。

反觀川普宣布當選第二天,就說要退出TPP,不在乎會員國怎麼想,隨後跟開利所屬的當地州政府談租稅優惠來交換,把時間與主導權拿回手上。

軟銀搶到好康 大賺美國財

一般預測,川普上任前就如此積極,上任後,絕對不會只是說說而已。未來要求企業不准遷廠海外,只會更多。

另外,川普還提出給予企業返國減稅,並將本地營業稅從30%降到15%,對長年在國外避稅的美國公司,非常有吸引力。蘿蔔與鞭子齊下,美國各家企業勢將跟進。

台灣相關製造業者在這種新的遊戲規則下,該怎麼辦?

不少分析指出,川普擅長的速度戰法也有潛在弱點。由於川普討厭等待,懂得加快交易速度的業者,通常能談到對自己比較有利的條件。

日本軟體銀行(SoftBank)與鴻海就已善用這一點。他們是川普當選後,第一波化被動為主動,提出投資美國計畫的海外廠商。軟銀在12月6日承諾投500億美元,鴻海隨後公開聲明再加碼70億美元。果然,軟銀執行長孫正義在紐約與川普會面後歡欣表示:川普承諾之後會鬆綁電信業管制!這,正是川普提供給第一個衝上來談的對手一個大優惠。

軟銀在四年前併購了美國電信商Sprint,本來還希望併購T-Mobile,但因美國FCC(聯邦通信委員會)擔心市場壟斷阻攔,而打消了念頭。現在在川普允諾下,併購案可望翻盤!若軟銀順利完成兩家電信商併購,也將成為美國市占前三大的電信業者。

「以前,美國電信市場很封閉,但是我們看到,要朝向開放的路走,」聯發科主掌手機業務的執行副總暨共同營運長陳冠州暗示。其實,聯發科在2016年首度宣布攻下美國市場的里程碑,就是幫軟銀的Sprint在美國打造第一款手機,掛的是韓國LG的品牌。

這也是聯發科最擅長的策略,利用各地電信商搭售手機,包括東南亞、印度都已經有經驗,甚至帶著中國手機商出海征戰。

組裝回美不難 最怕貿易戰意外火花

至於其他供應鏈,若移回美國生產,成本勢必墊高,會不會讓台灣廠商吃不消? 依據美國專業科技媒體《MIT Technology Review》估算,若單純移組裝回來,成本約增加至40美元,約等於一支iPhone6s、造價320美元成本的17%。

除了鴻海,其他在美國有廠的蘋果組裝台廠,還有英業達、廣達,均已對外公開表示在美生產並不困難,一切只待客戶回應與配合。

目前看來,最有可能第一批回流的是所謂的SKD(Semi Knock Down,指半成品組裝),也就是將已作完機器貼合等困難步驟的產品,運到美國做最後組裝,如此,連設備都不用買,也不用訓練人才。

至於在川普在密西根州競選演講時,曾清楚點名批判搶走美國人工作的台灣汽車零組件業者,會遷到美國嗎?

工研院IEK智慧車輛與系統研究部門經理石育賢指出,台灣汽車零組件業者大多是中小企業,有能力在美國建廠的,並不多。目前只有維修零組件大廠東陽在美有廠;做車燈的大廠堤維西、帝寶,則有發貨倉庫。

對許多台灣製造業來說,真正的危機,也許不是生產線移動,各國貿易攻防戰中帶來的意外火花才可怕。

一位金融業者私下指出,近來台商在中國被查稅、補稅的比例,比以往來得高。由於蔡英文總統不承認九二共識,中國正嚴加管理具台獨傾向企業。

近期,也傳出中國政府已研擬在華美企的懲罰名單。不少在中國、美國兩地有布局的台商,都相當擔心在中美惡鬥中會遭受池魚之殃。

一位在美有據點、近年跟著鮭魚返鄉計畫回台投資的傳產業者就感歎,現在根留台灣,好像變成一種懲罰,花兩三年要找工業地蓋廠,找不到;企業稅也沒有減。當美國等地政府都硬起來,幫忙本地業者打仗,台灣政府又在哪裡?

看來,隨著美國新總統煽風點火,一場更快、更全面、更凶狠的全球貿易戰爭,即將開打。富貴險中求,將會是2017年的主要基調,除了台灣製造業要積極因應外,新政府更不應該旁觀,需要積極思考對策,才能在大國間突圍。

【川普提出的大美國戰略】

1.企業海外收入報稅:企業海外收入納稅,從原先的最高級制35%,一次性降稅為10%

2.企業本地營業稅:從35%降至15%

3.在美蓋廠或遷廠優惠條件:提供當地州政府的租稅減免

4.外國廠商來美投資優惠條件:鬆綁當地排斥外來競爭者的相關法規

5.企業海外代工產品回美銷售懲罰:徵收35%進口關稅

本文出自 2017 / 01 月號

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