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投資黃金不如投資農業

全球投資巨擘的共識:

林佳誼
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林佳誼

2013-12-30

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投資黃金不如投資農業
 

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本文出自 2014 / 1月號雜誌 投資農業 惦惦賺錢

投資大亨 羅傑斯(Jim Rogers)

農業是最佳投資 與職業選項

這是因為人類正面臨嚴峻的人口膨脹及糧食生產供應問題,儘管外界經常將糧價上漲歸咎於炒作投機,但根本問題實乃在於全球缺乏糧食儲備,也缺少生產糧食的農夫。

目前全球糧食庫存水準已降至歷史低點,但農糧生產卻跟不上需求成長,長遠來看,人類將面臨糧食不足。同時農業是極端高齡化的行業,美國農民的平均年齡為58歲,韓國則為65歲,美國年輕人寧願從事公關業也不願投入農業。預料未來糧食價格必須大幅上漲,才可能吸引到生產所需的勞動力。

農業投資途徑眾多,包含實際投入務農、購買田地,此外,也可以投資農場、農具設備及種子肥料等農業概念股,大宗商品或農業指數基金。農業生產國股市表現預料應該會勝過農業進口國,諸如紐西蘭與澳洲等農業大國更前景看好。農業地區的零售業、餐飲業和銀行業亦可望連帶受惠。

股神 巴菲特(Warren E. Buffett)

農產品價格上揚 農地將水漲船高

農地是最具生產力的土地,是理想投資選項。美國農地可以作為長期投資資產,因為隨著農產品價格持續上揚,農地價位也將水漲船高。假使今日購買1英兩黃金,100年後依然只有1英兩黃金;但若今日購買1英畝農田,這塊農田可以不斷持續生產,且100年後依然是1英畝不變。相較於黃金,農地更具生產力,而在未來一個世紀裡,農地等具有生產力的資產,表現將勝過黃金和政府公債等不具生產力的資產。

巴菲特在2011年3月,接受美國CNBC電視台財經節目「SquawkBox」專訪時指出,假如以全球黃金總值約7兆美元而言,他願意用這筆錢來買下包含棉花、玉米、黃豆等,美國所有農地,或是七家艾克森美孚石油(ExxonMobile),也不願意持有黃金。

知識與美味同行,遠見請客西堤

貝萊德創辦人兼執行長 芬克(Larry Fink)

農業和水資源是 未來10年最佳投資

農業與水資源將會是未來10年最佳投資,若長期持有,表現甚至足以勝過能源投資。這是由於新的能源開發方式不斷出現,但農業卻面臨需求不斷增加、可耕地卻愈來愈少的情形。隨著全球中產階級人口成長,人們會消耗愈來愈多肉類,以更多蛋白質取代碳水化合物,這也意味著需要種植更多穀物作為動物飼料,這將使農業和農耕成為絕佳的投資題材。

農業屬於長期性大投資題材,投資人可以透過投資杜邦(DuPont)、孟山都(Monsanto),以及卡特彼勒(Caterpillar)等大型美國農企或農業設備股,從這股趨勢中獲利。貝萊德(BlackRock)旗下掌管4.1兆美元資產,規模超越所有銀行、保險公司、政府基金或同性質競爭對手,是目前全球最大單一投資者。

微軟創辦人 比爾蓋茲(Bill Gates)

「從農場到餐桌」 流程創新有巨大潛力

微軟創辦人比爾蓋茲日前在他的網站「蓋茲筆記」(gatesnotes)特別推出「食物的未來」(The Future of Food)主題,指出過去100年來,從「農場到餐桌」(farm-to-table)的食物供應流程都沒有太多改變,所以在這塊領域的創新,未來將具有巨大的市場潛力。

蓋茲表示,隨著經濟成長,愈來愈多人負擔得起動物蛋白質食品。全球肉類消費量在過去20年已成長一倍,且預料2050年前還會再翻一倍。然而傳統肉類生產方式必須耗費大量土地和水資源,更會對環境產生衝擊。簡單來說,要在2050年前為地球上90億人口生產出足夠的蛋奶肉類,是一件不可能的事情,所以必須透過更多樣化的途徑來提供蛋白質。

蓋茲特別點名他看好的三家創新食品科技公司,分別是推出人工蛋的漢普敦克里克食品公司(Hampton Creek Foods)、製作人造肉的超越肉公司(Beyond Meat),以及研發人工合成鹽的Nu-Tek食品科技公司。《快速企業》(Fast Company)報導,這三家獲得比爾蓋茲欽點的新創公司,很有可能就是明日食品業的霸主。

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