Facebook Pixel
訂閱
快速註冊 已是會員,立即登入

為您推薦

會員權益

7勝6負5平手,台灣僅剩半導體最後防線

比規模、比技術,大陸科技大躍進

林士蕙
user

林士蕙

2013-10-04

瀏覽數 24,650+

7勝6負5平手,台灣僅剩半導體最後防線
 

本文出自 2013 / 10月號雜誌 台灣珍奶打敗美國印鈔機

炎夏正午,廣東省深圳市的一間咖啡館裡,中午人聲鼎沸,進來用餐的,幾乎都是騰訊、中興、華為等大陸頂尖手機、網路公司員工。台灣六年級男生Mike(化名),帶著些許尷尬夾雜在其中,他正是少數在這個當地人稱為「關內」的深圳高新產業園區裡工作的台籍精英。

幾年前,Mike還是台灣知名手機品牌大廠的工程師,工作幾年之後,辭職去美國留學,後來獲得大陸一家網路公司的實習機會,就這樣來到深圳工作3年。「我覺得,自己應該是回不去了,這幾年大陸科技產業的發展,完全超越了台灣,這裡的生態圈也非常有活力,不像台灣,看不到什麼新的發展,」Mike說。

從深圳活絡看兩岸消長

大陸科技業崛起,台灣還在吃老本

近幾年來,兩岸科技人才的收入,差異也愈來愈大。Mike感歎地說,這兩年,他認識的大陸科技業員工,也喜歡組團購,但不像台灣人群集買泡麵、餅乾,而是團購BMW、團購房子,聽說最近,騰訊一群員工才一起包下了鄰近某個社區;路上的名車,也都是年輕人在開的,可想見他們的待遇正在倍數成長中。這種情況,差不多是10多年前的竹科才看得到。􀀁

深圳可說是大陸科技產業崛起的一個縮影。當中興、華為為首的智慧型手機大廠,以及網路業龍頭騰訊,在此創造了一個具有全新成長動力的科技產業生態圈,也連帶造就了一群高收入的精英。在此同時,反觀台灣的科技產業,從1980年代靠著PC崛起,如今卻身陷競爭力不上不下、薄利化的危機中,連帶讓科技人的收入水準也趕不上對岸。

根據主計處2013年最新統計,國內資訊電子產業平均的利潤率5年來下降超過5個百分點,利潤率從5年前接近8%,已經跌至僅剩2.73%,和整體製造業4.77%相比偏低,都說明了,台灣科技硬體製造業的獲利能力,已經從昔日的火車頭,變成後段班。然而,今年全球智慧型手機整體約有兩成的年成長率;平板也約有三成的強勁成長,液晶電視也有約個位數年成長,且全球最大的市場就是台灣廠商熟悉的中國大陸,為何台廠獲利不進反退?

工研院董事長蔡清彥說,和大陸相比,台灣科技產業還停留在從前PC年代的榮光,沒有太多新意,是關鍵。他舉例,2005年美國《商業週刊》曾以封面故事「為什麼台灣重要(Why Taiwan Matters)?」一文,稱讚台灣是推動全球科技業發展的幕後英雄,有包括廣達、仁寶等傑出的PC供應廠商,以及台積電等半導體業公司,撐起全球主要的科技產品供應。如今台灣科技業主力,還是脫離不了老面孔。

台灣固守PC產業 未隨手機平板起飛

根據資策會MIC統計,台灣至今仍製造全世界89%的筆電跟46%的桌機。而根據調查機構IHS今年6月底統計,全球ODM筆電前五大,也仍然是台廠天下,分別是仁寶、廣達、緯創、英業達與和碩。只是,全球PC產業正衰退,逐漸被手機、平板取代,才是問題所在。預計今年台灣PC產業全年衰退9.9%。淨利比平均僅1至2%。

另外,台灣在全球晶圓代工占了七成,也仍然擁有四成以上半導體封裝測試、與兩成的IC設計服務市占。這些也大多是早在10年前就已經奠定下來的基礎。「這些年台灣科技業廠商在做什麼,講白了,就是吃老本,」一位科技人說。攤開工研院IEK最新發表的統計,台灣資通訊產業的出口,有高達74.8%是所謂的中間財,就是接國際大廠的訂單,在大陸生產的代工產品,嚴重缺乏直接在台灣生產,高附加價值的商品,利潤因此愈來愈薄。

因此,根據主計處統計,國內資通訊產業的附加價值率,至2012年為32.04%,雖然還是製造業中最高,但是5年來已快速下降6.79個百分點,比整體製造業下降5.08個百分點還要多,科技業微利化的趨勢十分明顯。「當公司利潤愈來愈少,老闆怎麼可能加薪?」一位台灣科技業主管無奈地說。

大陸野心勃勃追趕 台灣卻沒太多進步

不幸的是,大陸這個全球世界工廠,又非常野心勃勃地在後追趕。「這幾年,大陸科技業崛起非常快,第一是當地政府積極投資,第二是台商在當地設廠,積極了培育不少人才,台灣卻沒有太多進步,」曾任職台積電,現為華聯亞洲投資管理公司創始與管理合伙人的戴偉衡說。

在這樣的狀況下,台灣科技產業,正卡在一個不上不下的位置,既沒有日本在諸多技術領域上擁有獨特專利,或者韓國三星的品牌影響力,跟大陸比,又比不上規模與低價。

從鱷魚效應看台廠困境

陸廠大打資源戰,台廠則拚生存戰

連大陸人都看到台灣的困境。大陸手機品牌中興,旗下努比亞手機品牌總經理倪飛就如此分析,目前台系供應商與品牌商,大多存在產業的中階位置,高階的是美日韓公司,低階則大多是大陸廠商。在未來的世界,中階可能是最辛苦的,因為高階的同業搶利潤,低階的同業搶量,中間變成兩頭受壓,「稍微一不小心,好像鱷魚的嘴一下就合起來,沒辦法生存了。」最典型的就是宏達電的困境,手機高端產品打不過蘋果與三星,中低價位產品有的比不上大陸,不上不下讓HTC很辛苦。

拆解智慧型手機 台灣競爭力剩下晶片

雖然台灣科技業的競爭力,和大陸相比,還不到全盤皆輸,只是贏的愈來愈少,被趕上的速度愈來愈快,令人緊張。一般分析,在兩岸科技競賽中,目前台灣最強項目是半導體、晶圓代工領域。

另外在IC設計方面,台灣也保有領先。拓墣產業研究所所長楊勝帆指出,聯發科這些年深耕大陸有成,可以吃到當地中高階手機品牌的單,和大陸同業的技術差距起碼一年以上。手機鏡頭部分,台灣的大立光、玉晶光可以做1300萬畫素以上的高規格,穩穩吃蘋果、三星手機前兩大廠商。比起大陸光學廠商如鳳凰、舜宇只能做到800萬畫素,仍保持領先。

但是其他領域呢?一向領先的台灣,已經拉警報了。《遠見雜誌》遍訪拓墣、Gartner、IDC、資策會、工研院IEK、GSA、Strategy Analytics、ABI、Displaysearch等產業研究機構,整理兩岸在幾個時下比較重要的科技技術方面,台灣與大陸競賽優劣表,發現台灣跟大陸打成5個平手、3個優勝、一個被超越的局面。

遠見陪你智慧行,閱讀有禮送好箱

例如在純軟體與網路方面,大陸已超越。其他在PC設計生產、手機組裝等,技術已無多大差異。楊勝帆分析,現在只要把一支新款的智慧型手機拆開,很容易就明白,台灣的競爭力剩晶片,還有手機鏡頭,這兩者可比喻為一個人的心臟,身體其他部分,陸廠即將快速趕上,或已經取代。

例如在面板及觸控,調查機構NPD DisplaySearch台灣分公司總經理謝勤益分析,大陸面板業目前在全球液晶面板的專利版圖中,只掌握了其中3.9%的專利,台灣則有6.8%。然而因為有大陸當地電視市場當靠山,讓他們勇於砸錢蓋廠。

台廠技術漸被超越 規模也居下風

在觸控方面,拓墣上海分公司面板研究員林麟指出,台灣會做的觸控技術,陸廠也會了。此外,陸廠還有價格優勢,便宜台廠15%,因此,預計今年底大陸出貨的中小尺寸觸控面板,會占到40%出貨量,全球最大。

在大尺寸面板方面,大陸也追得很快。拓墣光電中心資深經理柏德葳分析,目前京東方剛通過增資案興建3條8.5代生產線,華星也在積極興建第二條8.5代線。預計如果滿載,出貨量會增加3.5倍,這幾個廠三年後完工開產,就能完全取代台廠。可能2015年,台灣在10吋以上的大尺寸面板產能就有被陸廠全面取代的危機!

除了技術逐漸被超越,規模上台灣更明顯吃虧。彙整主要產業研究機構比較兩岸在幾個科技領域的規模差異,發現台灣四勝、五負,已居下風。例如手機品牌與代工就是最明顯被大陸領先的領域,台廠整體手機出貨量含設計代工與品牌,傳統與智慧型今年約6650萬支,年衰退11%。

從研發創新走出瓶頸

半導體是台灣最後堡壘,要靠靈活找活路

為什麼台灣會輸?楊勝帆認為,在2007年蘋果行動革命後,深圳原有的傳統手機製造工廠,大多跟著升級。由於在珠三角地帶有一個完善的聚落,連蘋果執行長庫克(Tim Cook)都不敢輕言移回美國,就知道其影響力。同時,這些供應鏈也和大陸自有品牌廠魚幫水、水幫魚,用共存共榮的生態圈發展,贏過台灣。

打造出手機品牌小辣椒,深圳語信時代總經理王曉雁說,深圳做手機代工的業者,大多沒什麼背景又年輕,作風就是敢拚敢殺價,一支手機賺三塊人民幣也可以,「你要相信中國人的製造能力,什麼都能便宜做!」相較之下,台灣雖擁有完整的手機上游產業鏈,主要客戶仍以蘋果、三星等國際品牌廠為主,和台灣自有品牌的關係沒那麼穩固,例如宏達電,就常傳出零組件缺貨問題。

另一個熱門的行動工具平板,台廠代工比例這幾年來下滑嚴重,主要因為中國大陸白牌廠商強勢崛起,已經占了全球平板1/3的生意。資策會指出,2012年大陸白牌平板產品銷量,達3000萬台。平板興起,對台灣從PC產業轉型的廠商來說,還有獲利上的殺傷力。楊勝帆估計,過去台廠賣一台筆電的利潤,如今大約要賣四台低價平板才補得回來,現在還多了這麼多新對手,反應在台廠員工每天的工作上,就是愈來愈窮。

前戴爾亞太供應鏈管理總經理、現麥實創投總經理方國健感歎地說,「全世界科技業近十年來有起有落,但是有兩件事情一直很紅,一個是智慧型手機、一個是網路,偏偏台灣廠商這兩方面都沒有抓住,大陸人卻全抓到,有網路行銷概念的小米機,就是最好例子!」

「光做硬體已很微利了,硬體廠商要改變的方向是,用力吃軟飯,」大陸面板廠華星光電執行長薄連明說。例如今年小米推出的紅米機,就已搭載騰訊的QQ服務;智慧電視方面,就有電視品牌TCL和愛奇藝影音網站推出的TV+,另一個電視品牌創維和阿里巴巴集團的阿里電視,以及富士康和樂視合推的超級電視,都訴求綁住網路影音服務;同時39吋電視價格可低到2000元人民幣(約台幣9800元),相當創新。然而積極切入的台廠僅富士康。

努力做好研發 用先進技術換市場

不管技術或規模,台灣科技產業可說已到危急時刻,是否有出路?不少專家建議,台灣仍應善用台灣人擅長的靈活彈性,山不轉路轉。謝勤益認為,台灣的科技產業很厲害,鑽的能力一直都很強。大陸這麼瘋狂的蓋廠,正好逼著台灣廠商發現不能靠軍備競賽,必須轉出活路出來。至於玩法,可以很多,例如電視搞特殊尺寸,像現在39吋、50吋也出來了;或是從經營模式改善入手,像友達、群創也跳下去做觸控面板,為客戶打造一站到府都是可行辦法。

第二個努力方向是回到基本功,做好研發。蔡清彥指出,大陸早從2000年開始,就喊出「用市場換技術」的策略吸引外資,如今終於扶植出不少廠商,但是仍缺乏面板與半導體等關鍵專利,台灣廠商如果技術與時俱進,就可以拿最先進的技術,去換全球最大的手機與電視市場。前幾年,台灣科技業擔心韓國威脅,現在大陸廠商也追上來。台灣科技業奮力前進做創新,絕對是當務之急。

工研院董事長蔡清彥 替科技業把脈

建立新創基地 台灣才能解套

面對台灣科技產業被大陸追上的困境,工研院董事長蔡清彥認為,台灣還是有很多強項,只是需要強化。畢竟台灣有高度經濟自由的環境,和多年完善的3C供應鏈基礎,還是可圈可點。像是根據勤業眾信剛公布的2013年全球製造業競爭力指標(Global Manufacturing Competitiveness Index),台灣競爭力仍排行全球第六。

善用既有基礎 切入創新熱門應用

蔡清彥建議,第一個解套辦法,是善用已有基礎切入做創新熱門應用。例如,台灣技術最領先的部分,就是以台積電、聯發科為主導建構的半導體生態圈,也容易跨界切入目前美國熱門的電動車電池、太陽光電、植物工廠等綠能產業,因為這些新應用,都需要晶片、無塵室等半導體相關技術。

在面板與觸控方面,工研院顯示中心早於2010年研發出可摺疊彎曲的軟性顯示面板,對比韓國三星今年初才在CES展上推出概念商品,台灣顯然超越,而大陸仍無此技術。只是要技轉與量產這項技術,在台灣政府缺錢、業界很難整合的狀況下,工研院仍在想辦法突破。

電光所則和日商小森機械合作,於今年8月推出觸控殺手級產品:超細導線卷對卷印刷,台廠若使用,可領先日韓陸觸控廠三年技術差距。只可惜,台灣品牌廠、面板廠目前尚未正式納入量產或新商品規劃。「我知道台灣科技業資源少,做創新研發辛苦,工研院其實有不少成果,大家應該常常來找我們,」蔡清彥說,工研院有很多好技術,會持續接觸業界技轉。

其次,最具創新力的美國,是靠矽谷支撐,台灣最佳方案也是複製一個類似的新創基地。蔡清彥認為,國內需要建構一個整體對新創事業友善的環境,同時放寬外籍白領來台居留限制,最好讓全世界的科技界精英都樂意來台創業。

你可能也喜歡

請往下繼續閱讀

登入網站會員

享受更多個人化的會員服務