在怡富，我們一向相當重視與客戶積極且主動地對話。在網路時代，我們更能在低成本與精確的區隔下與客戶溝通。對於沒有辦法上網的客戶，企業要個別和這群顧客溝通，成本極高，因此，怡富最常運用的方法便是，在媒體上說明對市場的看法及投資建議的方式，藉此與讀者及客戶溝通。
另外，在投信業中，對帳單及月訊等都是重要溝通的工具。在網路方面，我們運用網路科技，瞭解客戶意向。我們設立怡富投資理財網線上顧問，給予充分個人化的理財諮詢。另外，透過電子郵件，針對客戶個人需求進行對話，例如，對有子女的客戶談子女教育基金的籌措、對已屆退休年齡族群談保守穩健理財之道。
我們的確有一些類似發展「顧客情境」，來發掘顧客需求的方法。例如，我們運用軟體科技，觀察記錄客戶在怡富投資理財網的點選行為，歸納推論客戶偏好，再據以提供客戶需要的資訊。
另外，我們運用CRM（Customer Relationship Management）技術，分析歸納客戶過去交易行為，推論客戶投資需求，適時給予建議。比方說，客戶一向只持有債券型基金，我們可推論他較為穩健保守、不喜風險，因此，我們就向他推薦保守型產品或投資方式。
怡富有完備的第一線員工訓練課程和激勵措施，在試用期就有訓練課程，包括基金產品特性與分類、市場分析、基金作業與交易規範、電話服務禮儀、情緒管理、企業文化認同等課程。而試用期間，每日、每週、期滿時都要考試。
另外，在投信業很特別的一點是，要求同仁擁有專業證照，例如，證券業務員執照、投信投顧人員執照、金融理財相關證照等證照，才能取信於客戶。
我們還有全年度四十小時以上全方位理財規劃人員相關訓練。對於電話線上的客服，我們也有線上監聽，以嚴格控管服務品質。做了訓練後，是不是達到成效，就要靠一套完善的評估措施。我們每月、每季、年中、年終都有績效考核。第一線客服同仁表現優異且年資滿者，可優先轉調至其他相關單位。這樣的調升，除了為公司培養各方面人才外，也擴大人員生涯發展，對企業有更大的認同及向心力。
