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永豐銀行「移工信用卡」,發掘366億新藍海

創新生態圈〉做同業不願碰的生意
文 / 許雅綿    攝影 / 陳之俊
2021-03-25
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永豐銀行「移工信用卡」,發掘366億新藍海
串聯移工購物、美食等消費生態圈,永豐銀行推 出全台灣首張外籍移工專屬信用卡,提升金融服務的便利性。
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全台約71萬名外籍移工,每人每月平均消費4300元,一年就有366億台幣的商機,這塊昔日傳統銀行忽視的大餅,永豐銀行看到了!

某日午後,是外籍看護工Amy難得的休假日,她跟著家鄉同伴,聚集在桃園後火車站的小型移工商圈,區內印尼、越南、泰國語的招牌林立,有理髮院、服飾店、雜貨店、遊戲間及小吃店。她開心的購物,上了餐館和同伴點上一桌的菜,忘卻平日工作的辛勞。

根據CLC集團旗下EEC東南亞食品雜貨店統計,平均每位移工單次消費為新台幣800元,比台灣人到雜貨店購物,還更肯花錢。

融入生活,窺探金融需求

專注經營移工族群五年多的永豐銀行零售金融處處長吳建毅更發現,全台灣約有71萬名外籍移工,內部調查發現,每人每月平均消費4300元,一年就有366億台幣的商機,是過去傳統銀行所忽視。

外籍移工在台灣沒有信用紀錄,是名副其實的金融小白。

五年多前,永豐銀行透過企業客戶的薪資帳戶,開始接觸到外籍移工,發現他們有融資需求,但移工對銀行來說,就是一張白紙,KYC(Know Your Customer,認識你的客戶)都有難度,更別說是貸款。

過去移工在台灣若有資金需求,多數透過地下管道,其中不乏有借貸集團主動找上門,年利率普遍高於銀行信貸好幾十倍,利息也高得嚇人。

永豐銀行看見外籍移工的金融需求,五年前,便開始承辦外籍移工信用貸款,先從上市櫃科技廠客戶所雇用的移工開始著手,因薪轉戶在永豐銀,可掌握移工薪資的入帳情形。

外籍移工在台灣通常是簽署長期工作合約,入帳薪資相對穩定。因此,銀行更願意客製化商品提供服務,而且,對移工來說,獲得薪水之後,多數匯回老家、給仲介公司,其餘薪水留在台灣消費,進行支付。

也因此,為了更清楚建立移工輪廓,吳建毅親自拜訪東南亞超市、人力仲介,甚至走入移工宿舍裡,當中發了2600份調查問卷。

永豐透過調查數據發現,外籍移工主要有三大金融需求,第一是換匯、匯款(46%);第二是非現金的卡片支付(24%);第三是網銀(18%)使用的需求。

以金融需求最強烈的匯款來看,移工固定匯款回家鄉的金額平均約8000元到1萬5000元。

在科技大廠或上市櫃公司工作的移工,多數都有薪轉的銀行,但在介面使用上,有語言的障礙。

大多數移工每月待薪資撥入戶頭後,多數會領出,再透過到民間仲介公司和東南亞商店等管道匯回家鄉。

不少協助外籍移工匯款的商店,會建立一套移工看得懂的App介面,待收到款項和匯款資訊,再拿匯款明細檔,到銀行進行「打包匯款」,由銀行幫助他們匯款到家鄉的銀行。

永豐銀行就是移工打包匯款的大宗銀行。

這是永豐銀行打入移工生活圈的第一步,下一步,便是解決移工金融第二大需求──支付。

將心比心,打破語言隔閡

在台灣工作超過十年的印尼籍移工Selly分享,最常使用的金融服務,是到郵局、銀行存款,或是在ATM提款。平時消費都用現金支付,若不用現金,會到便利商店購買一張悠遊卡,儲值現金,平時搭車、買東西就更方便。

Selly說,她在台灣待得久,中文字大略看得懂,簡單對話也沒問題。但很多外籍移工想使用ATM提款,僅有中文和英文,語言不通,使用上相當不方便。

投其所好,解決移工族群支付上的不便,永豐銀行發行全台首張移工專屬信用卡「永豐銀行SEA鈦金商務悠遊卡」,結合悠遊卡功能,提供國內消費、國外消費回饋無上限的機制,當中針對外籍移工生活必需的電信消費,給予刷卡金優惠。

永豐銀行與國內經營東南亞購物通路的CLC集團旗下品牌之一INDEX(Indonesia Delivery Express)合作,到INDEX全台37家門市,都可以索取信用卡申請書。申請書印製英文、印尼和越南語,只要掃描申請書上的QRcode就可自動連結到不同語言的辦卡影片,解決語言隔閡。

然而,要發行這張卡,也曾引發內部激烈辯論,包括「信用卡發了之後,移工真的會消費嗎?」「移工是金融小白,風險如何控管?」

關鍵點在於,如何準確評估額度,考驗銀行風險控管的能力。

金融科技創新園區主任羅至善觀察,金融小白是金融弱勢族群,銀行要貸款給他們,風險和成本都很高,很多銀行不願意做,「金融小白要解的,是徵信問題。」

永豐銀行經營移工客群已有五年時間,內部累積相當多判斷的經驗值,不少想搶進移工市場的同業,都私下來請教。

不願透露太多細節,吳建毅僅保守提及,內部會參照官方公布的數據,例如哪一個國家的移工逃跑率最高,以及多久時間內會逃跑,做為風險評估的判斷,其餘都是內部多年來累積的經驗。

KPMG安侯建業數位創新服務營運長賴偉晏分析,隨著台灣低階人力需求發展,在台外籍移工人數一路攀升,移工的金融交易成了一塊「大肥肉」。

以客戶為中心,做出差異化

愈來愈多銀行瞄準這塊商機,積極布局,蓄勢待發。

例如,中國信託銀行就曾針對印尼與菲律賓勞工,推出「U Remit」ATM外幣匯款卡,讓外籍勞工可輕鬆將款項匯回家鄉。另外,台新銀行也已更新全台約3700台ATM的介面,加入越南語、印尼語等六國語言;據了解,台北富邦銀行也已鎖定移工客群。

然而,吳建毅老神在在,他分享,在移工數據掌握與風險控管上,永豐頗有經驗,更針對移工困境提供專案融資。

2020年11月,颱風「梵高」夜襲風律賓,重創馬尼拉市區,18萬人被迫撤離家園,馬尼拉市此次遭遇數年來最嚴重水患,對此,永豐銀行發動菲律賓移工融資專案,讓移工可貸款匯回家鄉幫助家庭重建,度過難關。

「銀行工作的本質,是對人有貢獻,但台灣的金融業,多數重點都在審視可以賺多少錢,沒有意識到業務,是要對社會產生貢獻,」在銀行工作20年的吳建毅感概說。

從過去負責傳統銀行業務,到現在協助開發新客群,吳建毅除了接觸移工,也曾半夜走入果菜批發市場。

為的就是幫助在銀行借款不易的承銷商,解決週轉資金周轉問題,同時也跨入鄉間,為農民打造專屬信用卡,整合市場交易資訊。

吳建毅說,永豐目標是以客戶為中心,嘗試新的商業模式,並尋找尚未被銀行滿足的客群,做出差異化,創造出更高的價值,為移工提供專屬的金融服務就是一例。

他表示,希望在兼顧風險情況下,不斷向前進,希望有一天,移工在台灣除了生活品質比較好之外,在金融服務上也能獲得公平的對待。

永豐移工消費生態圈亮點 
1.發行全台灣首張外籍移工專屬信用卡,申請書有英文、印尼、越南文。
2.提供購物、交通、電信回饋機制,串聯移工消費生態圈。
3.與CLC集團旗下品牌INDEX場域合作,降低移工語言溝通障礙。

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