IC(積體電路)產業今年景氣雖然未見強大回升反彈力道,但IC設計的產品消長、8吋晶圓廠西進大陸的速度以及DRAM(動態隨機存取記憶體)的價格變化仍是值得觀察的重要趨勢。
威盛電子總經理陳文琦一句「明年要做光儲存晶片龍頭」為今年IC設計市場點燃戰火。放眼IC設計市場,消費IC與資訊IC表現較為熱絡,根據工研院產業經濟與服務中心統計,去年第三季為止,消費與資訊IC占國內IC自有產品產值達八成多,「消費IC與資訊IC仍然是市場表現的主角,」工研院產經中心IC產業應用部研究經理王興毅說。
IC設計業今年雖然比去年較為成長,但庫存問題仍是影響成長幅度的最大因素。王興毅指出,今年IC設計業發展有兩條路:一條路是推出庫存消耗量較快的產品,另一條則是推出未來有機會成為市場主流的產品。
在第一條路方面,業界普遍認為消費與資訊類IC是消耗庫存較快的產品。而消費產品方面,數位相機日趨普遍,連帶影響台灣代工量往上攀升。
代工價格下滑與儲存媒體的跌價,促使數位相機的市場提升。以往台灣的數位相機代工大都是以低階產品為主,但日本邁入不景氣後,高階數位相機產品與記憶卡訂單漸移往台灣。元大京華證券資深分析師王文宏表示,真正影響促進數位相機的市場成長,還是在記憶卡價格的下滑。不論是SM(Smart Media)記憶卡或是MS(Memory Stick)記憶卡,價格從去年新台幣5000元至6000元(以128Mb計價),到目前1800至2000元,記憶卡價格跌幅達三成,使得高階的數位相機市場大有可為。「今年數位相機的成長大約有三成,」他指出。
觀察PC換機升級速度
資訊類IC方面,仍須觀察今年PC(個人電腦)市場換機升級的成長速度。
今年PC景氣並不理想,主要原因還是受到景氣低迷影響。失業率提高,企業裁員造成許多電腦資源閒置,目前企業仍未有新購PC的需求。日商野村證券資深研究員徐禕成表示,平均企業每三年至三年半會進行PC換機與升級動作,上一波換機熱潮在1999年是為因應Y2K,下一波換機需求應該在今年(2002年)第四季,但明年(2003年)上半年才會出現高峰,「PC換機今年(2002年)成長率推估為4%,但明年(2003年)則上看11%,」他表示。
在CPU(中央處理器)部分,一般認為英特爾(Intel)P4仍會成為主力,但超微(AMD)將緊追在後。矽統在法人說明會上指出,2月下旬P4供貨不足的狀況會紓解,第二季後0.13微米製程的P4逐漸出貨,後續的缺貨情況可以避免。王文宏認為,隨著P4的出貨順暢,超微今年的市占率會從23%掉到16~17%,「100減掉超微及1就是英特爾的市占率,而1就是威盛與全美達,」他說。
至於具有潛力的產品,遊戲機今年行情看俏,包括XBox、PS2、Game Cube等。大家期望今年有一波大的市場買氣,這些機種所配備CPU、記憶體或繪圖晶片都屬高階製程產品,對於相關廠商都是利多。但王興毅認為,遊戲機市場的成長不確定性較高,端看市場需求反應。而王文宏則認為,遊戲軟體決定硬體的銷售量,從這角度來看PS2出線機會將較大。
12吋廠是DRAM未來之路?
儘管IC產業今年未見大漲起色,但DRAM市場卻從去年10月至今,價格從不到1美元漲至目前3~4美元,短短幾個月間歷經大漲大跌,其變化如同洗三溫暖一般。
去年對台灣DRAM廠商而言,可說是黯淡的一年。去年DRAM供過於求情況下,攤開各家廠商財務報表,幾乎沒有一家逃過虧損局面,合計六家上市、上櫃DRAM廠商去年虧損達新台幣600億元。
但今年初短短不到兩個月時間,DRAM價格迅速反彈至3美元以上,其主要原因在於市場供應屬於寡占結構。王興毅表示,當少數幾家大廠掌握大多數供應量時,只要廠商關係一出現風吹草動,便會影響整個市場,因此目前DRAM廠多抱持能撈多少現金盡量撈的心態,因此台灣DRAM廠幾乎沒有減產動作。「但DRAM價格未來波動仍無可避免,」元大京華證券分析師施汶秉表示。
技術面來說,DDR(雙倍資料傳輸率)規格確定今年是DRAM主流。施汶秉表示,目前DDR在記憶體市場已有兩成市占率,其中,全球最大的DRAM模組商金士頓八成出貨都是DDR,「DDR在第三、四季將是主流,因為主要廠商都朝這方面發展,」他指出。
在布局方面,由於日系廠商逐漸退出DRAM戰場,台灣DRAM廠市占率成長機會很大。南亞科技與茂德還在持續擴廠,產能大幅提升後,市占率與營收會拉上來,南科12月營收18億元,1月營收拉到28~30億元,已達到損益兩平附近。施汶秉表示,南科在1月已經成為全球第一家獲利的DRAM廠商。
12吋廠也是DRAM未來發展的路。施汶秉表示,12吋廠決戰在明年下半年,由於量產的時間點幾乎都在第三、四季,這上半年的時間將產能拉上來,另一波價格戰即將再開始,他表示,日後「誰有12吋廠誰就是贏家!」
科技名詞小檔案
DDR(雙倍資料傳輸率):
DDR技術為當系統時脈為100MHz或133MHz速度不變下,資料傳輸速率為系統時脈的兩倍,即200MHz或266MHz。因為速度增加,因此它的傳輸效能比同步動態隨機存取記憶體(SDRAM)好。