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堅持「反骨」投資,平均一年賺12%

坦伯頓成長基金 成立60年老而彌堅
文 / 林讓均    
2014-12-01
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堅持「反骨」投資,平均一年賺12%
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如果一支基金就是一個人,那「富蘭克林坦伯頓成長基金」這位2014年11月29日剛滿60歲生日的耳順長者,應該可以被稱為「老而彌堅」!

這支從1954年就在美國成立的基金,是台灣目前核備銷售的83檔全球股票型基金當中最老的一支,同時也是全球第一檔全球股票型基金,基金規模達180.3億美元。

令人驚豔的是,歷經一甲子,這支基金年紀還比1969年最後一天成立的MSCI世界指數來得大,績效卻令許多年輕基金望塵莫及。根據理柏資訊,坦伯頓成長基金過去60年來的年化報酬率平均為12.43%,在國內成立25年以上的同類型基金當中,績效也排名第一。

如果在1954年坦伯頓成長基金剛成立時就投資1萬美元,至今累積金額將達1145萬美元,增長1144倍!是許多人心目中的夢幻投資。

泡沫前減碼 績效打敗大盤

「打敗大盤」一直是許多投資人高不可攀的目標,但坦伯頓成長基金竟然不論市況多頭或空頭,幾乎在各年代都勝過大盤。若與MSCI世界指數比較,坦伯頓成長基金除了1980年代的總報酬率落後大盤,從1970年代至今全都領先。

耳順之年的坦伯頓成長基金,為何能夠老而彌堅、不論哪個年代都能持續打敗大盤?在直取心法前,先看看兩場經典戰役。

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