今年年中熱鬧開幕的第二屆「台灣國際機車產業展」,吸引來166家廠商參展,湧入逾萬名國際買家,顯示台灣機車業舉足輕重的國際地位。
而這次風頭最健的熱門產品,除了酷炫有型的重型機車,就屬銷量直線成長的沙灘車。
沙灘車(All-Terrain Vehicle,ATV)又稱「全地形車」,是近年來全球大受矚目的潛力車種,過去多用於農耕用途,這幾年逐漸朝休閒、娛樂等方向發展。
沙灘車跟一般機車不一樣,不但有四個輪子,而且車體更寬大,騎乘時很有「開戰車」的豪邁感。儘管速度不快,但卻能行走於各種崎嶇地形,使用範圍遍及水上活動、越野、路跑賽事等,目前是歐美先進國家當紅的休閒器材,不少人常在假日開著沙灘車,一起去溯溪、攻山頭。
根據工研院經資中心統計,全球ATV銷量一路從1990年代初不到30萬台,躍升至2006年近150萬台,產值已逼近60億美元(約1975億台幣)之譜。
察覺這股商機,台灣從2000年起蜂擁投入沙灘車的生產,產量從2001年的9萬多台,倍增至2005年的44萬台,比重一度突破全球產量的三成,每年帶來150億元的出口產值。極盛時,小小的台灣內,便聚集了多達22家的ATV工廠。
今年年中展覽期間的四場國際研討會,就邀請了包括美國最大ATV廠Polaris、歐洲機車製造商協會、奧地利設計公司Kiska等知名業者,分享如何進軍這塊市場的祕訣。
唯一的一位本土主講者,便是台灣金蜂公司總經理林世昌。事實上,前述的幾位國際人士,也都是透過他的個人關係才能邀請到台灣。
成立快30年的金蜂,在機車同業中的規模並不大、名氣也不響亮。但,它不僅是全台第一家開發出機車關鍵零組件CVT(無段變速器)的廠商,所供應的CVT更在歐洲打下七成市占率。
而當台灣ATV業者這兩年面臨大陸低價競爭,訂單不斷流失時,跨入甫三年的台灣金蜂,卻是極少數還在成長的廠商之一,旗下大排氣量車款更是位居法國市場第一品牌,最近更榮獲外貿協會頒發的「2007台灣優良品牌」。
在風光的背後,其實台灣金蜂多年走下來的轉型過程,卻是格外艱辛。
偉士牌熱潮退,面臨轉型考驗
走進台灣金蜂位於高雄永安工業區的廠區,近萬坪廠房裡,停放著許多玲瓏別致、配色鮮豔的機車,不少車身上還烙上紋路,與市面上常見的單調車款大異其趣,待久了,會讓人以為這是間大型改裝車行。
可惜,這些車你在台灣都買不到,因為他們只做外銷。「現在台灣車廠能真正銷到歐洲的,大概只有我們跟光陽,」林世昌笑說,員工到外面試車時,「常有人從後面追過來,問這是什麼牌子的、要到哪買?」
1978年創立的台灣金蜂,由早期引進偉士牌(VESPA)機車的「王福記貿易」老闆王泉壽投資,負責生產偉士牌專用的避震器、啟動馬達等零件。
當時全球風行的偉士牌,每年在國內都有10幾萬台的可觀銷量,讓台灣金蜂訂單滿載,不愁業績來源。
皮膚黝黑、頂上微禿的林世昌,說話有明顯的鼻音,濃厚的鄉土味讓人覺得格外親切、沒距離。1967年成大機械系畢業進入公司後,他一路見證台灣機車業潮起潮落,不知不覺,今年已是他在這行打滾的第40個年頭了。
「那時真的是賣方市場,工廠做多少、就能賣多少,而且客人還要排隊等,」他描述偉士牌當時的盛況。
初期雖然訂單無虞,不過林世昌曾建議王泉壽研發其他技術,分散雞蛋同籃的風險。但王泉壽只回答,「跟著VESPA走就好了,幹嘛想東想西?」
果然,不到十年光景,隨著國產速克達(免打檔機車)大量推出,使偉士牌銷量大受衝擊,零件需求也直線下滑,迫使台灣金蜂必須設法開發其他廠牌也能適用的產品,才能繼續存活。
台灣金蜂總經理室專員周家齊形容,「這下子,我們不但失去了VESPA的保護傘,還要自己研發技術、找客戶。」經營處境岌岌可危。
自主研發CVT,重新站穩腳步
一開始,台灣金蜂先嘗試製作其他零件與模具,好不容易找到幾家客戶後,接下來,他們決定進入難度更高的核心零組件——CVT。
當時,公司花了400萬元,跟工研院開發出國內第一台CVT測試機,先解析其他廠牌產品,再從中發掘製作的訣竅,用土法煉鋼的方式摸索。
不過,這個大膽的動作未被看好。林世昌苦笑,「很多人都說我們瘋了,生意還沒做到,錢就砸下去了。」
除此,他們的產品還被日商抵制,警告本土車廠不准使用,第一張訂單還得拜託歐洲車廠試用。林世昌分析,「一開始量雖然小,但即使虧本也要做!」不然根本沒有機會打開知名度,或接到其他訂單,進一步擴大經濟規模。
回想那幾年,林世昌形容,「我們就像群游牧民族,到處找草原開墾。」每天都為了如何開發新市場、找新客戶而傷腦筋,連晚上也無法安心睡覺。「加完班回去睡覺,常常夢到海水朝著自己淹來,」他搖頭苦笑。
甚至於,老董事長也曾勸他直接解散公司,將員工統統資遣,只保留廠房設備;但每次都被他一口否決。
這樣的日子熬了五年,總算度過沒有偉士牌撐腰的日子。
1988年,台灣金蜂開發出第一個台製CVT,一推出,就迫使日製CVT價格面臨腰斬,破除市場由日商壟斷的局面。目前光是高雄廠區200多名員工裡,研發人員就超過50位。包括義大利Piaggio、Minarelli、法國Peugeot、奧地利Rotax、美國Polaris等知名大廠,都是台灣金蜂的客戶群,在歐洲甚至打下高達七成的市占率。
靠著CVT的熱賣,公司終於擺脫虧損、重新達到損平,雖然銷售毛利沒以前高,但整體營業額卻更勝以往,去年營業額已衝破20億元大關。
ATV後發先至,直接切入高階
在零件領域重新站穩腳步之後,1993年台灣金蜂重回整車市場,開始推出自有品牌「TGB」機車。
而最令人跌破眼鏡的,便是他們後發先至的沙灘車。
林世昌判斷,過去台灣業者多以現成的50∼100cc小排氣量引擎,直接套用在沙灘車車身結構上外銷,賺的是機會財,並沒有開發大排氣量引擎的技術。「這不會有幾年的好光景,大陸不出兩年就會跟上了,」每當內部討論是否跟進沙灘車市場時,他總如此回應。
果然,台灣ATV榮景在這兩年光環盡失。面臨大陸的低價搶單,不少廠商都陷入經營危機。目前150cc以下的低階車種,幾乎都是對岸廠商的天下。
林世昌直言,台灣唯有開發大排氣量的高附加價值機種,未來才能存活。「即使勒緊褲帶也要研發!」他堅定地說。
因此,台灣金蜂不急著踏入伸手可及的低階市場,反而把時間花在引擎的研發上。直到2004年,才推出第一款全自製的400cc車款,直接跨入高階產品。至今,引擎技術已達850cc境界,在同業中處於領先。
為了證實性能實力,台灣金蜂除定期參與歐洲媒體的產品測試與路跑評鑑,也加入ATV的國際競賽。
去年底,公司的贊助車隊便拿下利曼(Le Mans)24小時賽車冠軍。除此,更和連鎖比薩店、快遞業等客戶合作生產專用車款,獲取穩定的利基型訂單。周家齊說,「現在香港政府唯一核准上路的delivery(快遞車),就是我們的產品。」至今,外銷範圍已遍及全球42國。
累積研發能量的策略,讓台灣金蜂後發先至,成為這兩年來少數仍有成長的台灣ATV廠。林世昌笑說,「常有人問我,為什麼大家都往下掉的時候,只有你們往上爬?」
工研院經資中心產業分析師陳美玲觀察,台灣金鋒選擇從高階產品切入,不但避開低階的殺戮戰場,也能確保經營利潤,「那幾年很多人都是一窩蜂跟進,其實一味衝量的低階產品,利潤根本很少,」她說道。
目前台灣金蜂來自零件的營收比重,僅剩1∕4,其餘皆是來自整車產品。林世昌強調,「一台大型ATV;單價可是四台50cc機車的總和!」市價動輒20萬、30萬元。而掛著「TGB」自有品牌的沙灘車,現在更是法國高階沙灘車市場的銷售冠軍。
建構雁行團隊,再拓外銷實力
未來,林世昌這名產業界的「先知」,更打算整合業界資源,拉拔台灣機車業的國際地位與外銷實力。
他以沙灘車為例,當日、歐大廠盤踞高階市場、大陸又橫掃低階產品時,中階市場便是台灣最好的機會。他到白板上畫出三個圓圈:分別代表交通、休閒、賽車等三種需求,「中間休閒這塊,就是我們的機會。」
對此,他不但鼓勵員工試玩沙灘車,有外國客戶來台時,他也常帶隊直奔墾丁試車,瞭解消費者的感受與需求。最近他還打算帶同業到歐洲,體驗當地的機車休閒文化,掌握行銷ATV及重型機車的訣竅。
至於在國際市場方面,台灣要取得一席之地,則須集中資源,由整車廠或政府帶頭整合,建構展出類似日本四大車廠(HONDA、YAMAHA、Kawasaki、SUZUKI)的「雁行圖」軍團力量。
陳美玲也附和,國際ATV大廠都具備相當的品牌力與綿密通路,推廣起來事半功倍。身為新進者的台灣,最好能有整車廠帶頭,率領後面的零件及代工廠一同前進,才有辦法打開外銷市場,「誰能掌握通路?勝出的機會就大!」
林世昌強調,機車產業的核心在於引擎,只要以此為基礎,便能橫跨機車、沙灘車,甚至是雪車、水上摩托車、割草機等各種範疇。因此大家應該把眼光放遠,深耕技術研發,往後才有能力開拓更多市場。
「Follower never becomes No.1!(追隨者永遠當不了第一!)」簡單的一句話,道盡了台灣金蜂多年來的經營心得。
台灣金蜂公司 小檔案
創立時間:1978年
總經理:林世昌
員工數:510人(高雄+屏東廠)
年營業額:約20億元
產品線:輕型機車、大型沙灘車、自動變速器、引擎等關鍵零組件