alexa
置頂

三大趨勢 一次看懂 保險科技InsurTech

2017保險未來式
文 / 王妍文    
2017-01-23
瀏覽數 71,500+
三大趨勢 一次看懂 保險科技InsurTech
分享 Line分享分享 複製連結

世界正在巨變,連我們一般人投保的保險,也正在發生改變。

你能想像嗎?為愛車買保險,不再是一口價,而是開多少里程數,保費才算多少。騎重機的玩家,也能找朋友共組社群團保,若意外發生,由社群保費來理賠;如果零事故,還能把部分保費拿回。若出國旅行飛機誤點,一下飛機,旅行平安險的理賠金,已匯進你的銀行帳戶……。

這些都不是想像,而是正在發生的保險新世界。

根據KPMG與金融科技投資公司H2 Ventures聯合發布的「2016年FinTech 100金融科技創新者」報告指出,在過去12個月裡,有高達146億美元(約合台幣4672億元)創投資金湧入這100家金融科技新創公司。

其中,保險領域開始受重視。過去,FinTech熱浪大多集中在銀行服務,包括借貸、支付、個人金融等,但最新的100大科技金融名單中,保險業務就有12家入選,包括Oscar Health、眾安保險、Clover Health等,是前一年總數的兩倍,顯示金融科技創新正準備向保險領域叩關。

保險市場規模有多大?根據瑞士再保統計,全世界保險業保費年收入將近五兆美元,每年在傳統IT科技資訊的投資支出約為保費收入的3.8%,也就是1900億美元。

這是一場兆元等級的戰爭。

潛在需求大、IT投資金額高,正是吸引許多FinTech創業家、創投紛紛投入保險科技(以下稱InsurTech)的主要原因。

保險科技崛起 挑戰傳統保險業

InsurTech就像一股活水,注入自17世紀發跡後,變動程度不大的保險產業。

「這是雙方市場格局的競爭,」日本最大的網路策略顧問公司beBit微拓大中華區總經理陳鼎文指出,保險業過去大多針對通路進行改革,將簡單、制式化的產品如旅平險、車險等網路化,讓顧客直接在線上選擇、決策,查詢保單資訊與進行理賠等。巴菲特投資的美國Geico、英國專營車險的Direct Line等,都是這方面的佼佼者。

但近來崛起的InsurTech站在這個基礎上,發現投保流程、產品需求還有許多痛點需被解決,改革重心從通路面進入產品面。

以中國眾安保險為例,這家由螞蟻金服、騰訊、平安保險、攜程等在2013年共同出資成立的線上保險公司,上線才17個月,估值就達80億美元,還曾拿下「2015年FinTech 100金融科技創新者」的冠軍,靠的就是網路社群、電商生態、跨界合作三隻箭,做到滿足消費者更細碎保險需求,進而開發出豐富的產品線。

怎麼做?眾安保險從電商出發,推出「退貨運費險」,後來引入大數據與新興科技,與小米手機合作健康管理計畫「步步保」,讓保戶運動量可以跟重大疾病保險定價系統連結,發展出新型態的健康險。

眾安保險陸續推出跨界合作,包括與美的空調推出「高溫險」、與華大基因推出「知因保」、與途虎養車網推出「輪胎意外保」等,上線保險產品多達近300款,累計保單總數已達43.69億張。

傳統的保險公司,總是有落落長看不懂的保單說明書,若是保險業務員沒有善盡告知義務,伴隨而來的就是理賠糾紛。在眾安保險的網站上,這些問題被刻意排除,可以清楚知道承保範圍、透明公開的價格,以及快速方便24小時無休的保單服務。

InsurTech以即時、快速、自動化又能有效風險分散的優勢,擴大市場格局。

車險、旅平險是主戰場

曾任友邦保險中國區總部直效營效負責人,現任大陸民營投資銀行營銷事業部總經理兼保險事業部負責人的龔立煒,過去四年負責搭建零售保險銷售平台及系統。他觀察,InsurTech業者會從簡單、易懂、不複雜的保險商品起步,像車險、旅平險、意外險、快遞險等。

龔立煒指出,大陸網路基礎建設已經備齊,不同產業間的強強聯手,最能創造出新市場,光一個旅遊App,就能同時串連機票、保險、叫車三個產業,在消費者訂好機票搭乘航班前,就能出現旅平險需求提醒;如果航班誤點了,一下飛機,理賠金已匯進帳戶;出了機場,聯繫好的計程車已經在等待載你到目的地。「創造一氣呵成的消費體驗,是InsurTech新創的強項,也更能緊緊擁抱消費者需求。」

不過,InsurTech業者也非所向披靡。一旦牽涉到高度監理、需要深度專業知識解析的醫療險、分紅險、癌症險、年金險等,大多數消費者還是依賴專人服務,「InsurTech要敲開這扇門,恐怕還需要一段時間,」龔立煒說。

國內業者觀望 擁抱InsurTech步伐慢

在這股全球逐漸響起擂鼓戰聲的InsurTech浪潮中,大多數國內保險業者還處於「觀察」「研究」階段。三商美邦人壽代理總經理張財源不諱言說,目前還在力推金管會開放的「線上投保」業務,「至於產品創新,一直都有在研究。」

2016年,數位化保險腳步走得相對快一點的是泰安產險,與鴻海旗下創星物聯合作,利用物聯技術與雲端分析,推出台灣第一個駕駛行為計費保險(UBI, Usage Based insurance),提供駕駛人隨駕駛行為及駕駛時段,獲得動態加減保費的服務。

市場盛傳,2017年將有歐洲大型保險商以InsurTech方式進軍台灣線上車險市場。在歐美地區,線上車險申貸比例約達30%,台灣則僅5%左右,待開發市場很大。

面對海外業者大動作來襲,有沒有可能攪動長期平靜的台灣保險市場,值得拭目以待。

【三大新趨勢 InsurTech顛覆傳統保險業務】

InsurTech撼動傳統保險市場,2017年將有三大趨勢,可以留意:

趨勢1〉一人一價的新保單出現

「動態保費」的時代來了。未來透過偵測器、智慧穿戴裝置與物聯網,獲取大量動態數據,將改變過去使用「平均值」來計算保費的方式,讓保單設計從過去的「一類一價」,轉變成「一人一價」。

以前,不管個人健康指數高低,每個人都繳一樣的保費;但隨大數據應用更廣泛,同一張保單,就能依個人風險程度不同,變成「一人一價」,保費不同。這個新概念將在2017年被運用在愈來愈多的保險商品上。

趨勢2〉微型保險正夯

為了滿足消費者在保險客製化上的要求,會有愈多微型保險透過各種生活場景被創造出來。

像是可以隨時開啟或關閉,依使用量付費的「短暫型」保險商品,很適合運用在各種共享經濟上。如Uber司機只需為實際駕駛里程或駕駛時間支付保險費用;Airbnb房東只需在房間出租時,為房客保住宿險等。

趨勢3〉「即時投保」含金量高

現代人生活愈來愈碎片化,因此,專注於研發「即時投保」流程與跨產業鏈結的新創公司將會獲得更多青睞。保險商品如果能針對消費者的各種生活場景設計,才有機會實現碎片化時代中的創新。

【InsurTech新想像:好友一起保、駕駛行為計費】

創新1〉P2P(peer to peer)個人對個人保險

特點:

保戶可自組投保團體成員,藉由選擇潛在風險較低的成員,降低平均保費

代表公司:Friendsurance、Lemonade

德國第一家P2P保險公司Friendsurance成立的主要目的,就是為了幫助表現良好,出險率低的客戶,解決現階段保險不公的問題。Friendsurance投保模式不是以個人為單位,而是以小組為單位,人數不超過15人。他讓顧客邀請朋友或家人組成一個保險單位,每個人所繳的保費分成兩部分,60%用於購買傳統保險產品,另外40%存入以基金池,由公司管理。

當有人需要理賠時,若金額小,會直接由保費基金理賠,一旦超過保費基金金額,則由保險公司理賠。若保險到期時都沒有人出險,就會將保費基金還給各保戶。

創新2〉大數據應用,保費差異化

特點:

以App或穿戴式裝置產生的大數據,分析保戶資訊,實現差異化保費定價

代表公司:Metromile、Oscar

傳統車險,無論開車公里數多寡,保費是固定的。根據統計,有65%的車主支付了過高的保費來補貼少數常出狀況的人。美國車險新創公司Metromile利用車載裝置、App與大數據技術,蒐集車主的開車里程數,診斷車子的健康程度,實施客製化收費,這種方式被稱為駕駛行為計費保險(UBI)車險。

這種因應科技而生的新型態保險商品設計模式,同樣也能應用在健康保險上。

創新3〉複合式保單多樣化

特點:

為保戶財產提供保險,甚至進一步變身投資機會

代表公司:Uvamo

由美國最大P2P借貸平台Lending Club的技術長所創立的Uvamo,既是線上保險公司,也是連結兩方資金的投資平台。

它將所有投保人的保險單進行分類,組合成不同的保險資產池,並引進外部投資者,可以對保險資產池投資,補充後備資金。一般而言,資金池中的保費足以支付所有需要理賠的案件;若額度不足時,投資人的錢則能發揮作用,一旦理賠完畢,資產池中剩下的錢,則歸投資人和Uvamo所有。

Uvamo等於利用技術,將保險者需求與計畫投資保險業的投資者聯繫在一起,不僅為保戶提供更低廉的保費,也為投資者創造更有吸引力的風險回報。

備註:本文中「趨勢2」提到的微型保險,是在探討保險科技時,對於利用數據、分析或即時因應需求,可以切分細小需求,又只要支付較少保費的新型態保險,專家們都用微型保險或是互聯保險(中國用語)來指稱,主要是著眼於這些行型態保險的價格相較傳統型保單親民。

但因為台灣還沒有上述相關保險產品,前2年金管會又把專為經濟弱勢者提供,因應特定風險基本保障的保險商品,因價格費用較低,也統稱為微型保單、微型保險。

本文出自 2017 / 02 月號

偷學成功者的運動筆記

分享 Line分享分享 複製連結
經濟科技傳產投資理財
您可能會喜歡