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金融大鬆綁,台灣各金控紛搶進布局

獲利與資產品質皆具潛力
文 / 彭杏珠    
2015-06-17
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金融大鬆綁,台灣各金控紛搶進布局
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近年來,台灣金控公司打亞洲盃,都不約而同看上菲律賓。

除兆豐國際商銀、中國信託已在當地投資外,最新併購案有國泰世華金控以及元大金控,而唯一的台資產險公司富邦產險,也在前年4月拿到台灣在菲律賓唯一的保險經紀人執照。

菲律賓金融市場自由開放,去年還通過新法規,允許外銀百分百擁有當地銀行,並取消外銀只能經營10家分行的規定,已有36家商業銀行,及約400家儲蓄銀行及信合社等,競爭程度不輸台灣,為何台資銀行仍爭先恐後進入呢?

國泰世華〉布局18年

參股並進 馬尼拉將開分行

看看國泰金控海外布局的評估準則就知道答案。國泰世華馬尼拉辦事處代表林耿揚分析,菲律賓是台灣第七大貿易伙伴,有一億多人口,為東協第二大市場,且連續七年經濟成長率超過5%。

1997年,國泰世華就在馬尼拉設辦事處,鴨子划水18年,終於在今年4月通過菲律賓央行核准申設分行。這是菲律賓繼1996年開放10家外商分行後,首次放寬政策,只有三家取得。

爭取設立分行的同時,國泰金控兵分兩路直取菲律賓,去年底國泰人壽就以125.5億元台幣,取得菲律賓第八大銀行中華銀行(RCBC)20%股權,擁有445家分行、118台的提款機。

林耿揚說,國泰世華越南「參股子行+分行」的營運模式很成功,菲律賓將循此模式發展,透過併購案,雙方在資本面、企金、消金、數位金融及跨售等領域都會合作,例如RCBC承接大型聯貸案時,國泰世華也可以成為聯貸銀行。

菲律賓銀行業不斷發展,2009至2013年的總資產平均年增率高達13%,存放款利差維持在4至5%,是台灣的3至3.5倍(1.4%)。逾放比也從2009年的2.9%降到2013年的2.1%,從成長性、獲利性、資產品質來看,是頗具潛力的市場。

國泰世華馬尼拉分行預計9月開幕,再藉助當地資源,讓菲律賓將成為國泰金海外生力軍。

中國信託〉扎根最深

鎖定中小企業、房貸業務

在菲律賓扎根最深的是中國信託,目前擁有24家分行,主要收入來源為法金、消金與金融交易。其中法金客戶,台商及菲律賓企業各半,消金都是以菲律賓當地人為主。

跟許多開發中國家一樣,菲國當地的中小企業貸款不易,還在「拜託銀行才能借到錢」的階段,中小企業成為中信銀鎖定的對象。

特別的是菲律賓盛行分期付款,是銀行主要獲利來源。今年28歲的La Vida Verde(西班牙語,綠色生活)公司負責人朱茂漳是當地台商第二代,五年前跟著哥哥一起創業,開設了八家家具店,他非常了解菲律賓的消費習性。

菲律賓人敢消費、愛消費,手頭不夠還是想買東西,且多採分期付款,利息再高也無所謂。例如摩托車一台售價台幣7萬7000元,分期18個月總共要繳10萬3320元台幣,利率高達34.18%。「他們對錢沒什麼概念,只要喜歡就想擁有,」朱茂漳說,不像華人很精明,分期要零利率,付現也要折扣。

加上這幾年菲律賓房地產熱絡,房貸需求與日俱增,分期付款業務也成為中國信託銀行搶攻的市場。

中國信託菲律賓子行總經理蔡文雄指出,菲律賓國家債信評等升至BBB已屬投資等級,企業獲利、人民所得提高,基礎建設逐步推動,對金融服務需求同步增加,有利銀行業發展。

富邦金控〉產險先行

拿到保經執照 全方位服務

而金融業獲利王富邦金控海外布局模式不同於同業,多數是以產險先行。

1997年富邦產險就設立菲律賓辦事處,進行商情調查與建立人脈,2013年4月終於拿到保險經紀人執照。

這張執照得來不易。由於菲律賓產險公司過多且惡意削價競爭,導致經營效益及競爭力低落,菲國政府為了改善市場,不再發放新執照,改以鼓勵併購方式,這讓富邦取得絕佳的機會。

富邦產險擁有保險經紀人資格後,就能全方位服務客戶,提供壽險、產險、醫療險等各種商品服務,難怪營運第一年就出現盈餘,全仰賴多年來深耕打響的口碑。

加上這兩年台商陸續進駐菲律賓加工出口區,對於產險的需求日益加大,富邦保險經紀人(菲律賓)公司總經理陳鴻銘連續接到幾個大案子,業績開出大紅盤。

截至目前為止,富邦是唯一派駐幹部並設立據點的台資保險公司,苦守寒窯18年,終於破涕為笑。

被台商暱稱為「小陳」的陳鴻銘今年才33歲,28歲就單槍匹馬到菲律賓開疆闢土,「他很積極,台商有投資、設廠保險需求,第一個都會想到他,」菲律賓台商總會副總會長林登峰說,理賠速度快,不像當地保險公司拖拖拉拉,業務因此快速成長。

相比國際市場,菲律賓的產險業還在發展初期,規模只有台灣1∕4強,約台幣334億元,雖有73家產險搶進,產險的保險密度在亞洲屬中後段國家,還有龐大的潛在市場值得開發。

富邦的策略是以「固定成本較低,經營較具彈性」的保險經紀人切入,先以企業保險為主、個人保險為輔,建立關係、累積經驗,並培養當地人才。「先蹲後跳」,一旦市場成熟,業績自然顯現出來。

元大金控〉證券先行

收購東洋儲蓄銀行股權

打亞洲盃,元大金也不是以銀行先行,而是採證券先行策略。去年底子公司元大寶來證券併購韓國東洋證券後,同步持有東洋證券轉投資的菲律賓東洋儲蓄銀行,目前已改由元大銀行收購全數股權。

菲律賓東洋儲蓄銀行將更名為元大儲蓄銀行,今年內可望順利成為元大銀第一家海外子行。

菲律賓對積極打亞洲盃的金控公司而言,僅是其中一環,他們均看好東協爆發力,都期待台灣的金融服務業輸出,能為金控公司迎來新的春天。

2015年06月

一帶一路啟動東協新商機

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