繼「金磚四國」「新鑽11國」後,近來又有一個新名詞崛起:「MEDUSA」,這是四個主要回教(穆斯林)市場的統稱。字母分別代表馬來西亞(M)、埃及(E)、阿拉伯聯合大公國的杜拜(DU)及沙烏地阿拉伯(SA)。
當全球景氣衰退,大家都想辦法尋找新市場,穆斯林國家正好提供一個好機會。
全世界近200個國家中,有57個是穆斯林國,超過六成居住在亞洲,兩成在中東與北非。東南亞國家中,馬來西亞64%人口信奉伊斯蘭教,印尼則高達85%。
根據2012年最新統計,全球穆斯林人口共20億人,幾乎占全球的1∕3,比華人市場還大。
據估計,全球單單清真食品商機就達6320億美元,占全球食品市場的16%。如果再加上化妝品、機械、房地產、日常用品等生活相關產業,穆斯林市場總金額超過1兆美元。即便在單一城市,例如中國回教族居多的銀川市,光清真食品、用品,商機就達100億人民幣。
穆斯林多仰賴進口 消費力強
加上許多穆斯林國家,大多沒有製造業基礎,吃的、喝的、用的都仰賴進口,消費力又強,更吸引廠商。
例如中東一帶的卡達、杜拜、阿布達比、沙烏地阿拉伯等,輸出的是石油、天然氣,十分富裕,但幾乎所有生活所需都要進口,「貨櫃總是滿載而去,空著回來,」貨運業者這樣開玩笑。
眼看商機甚大,貿協董事長王志剛已表示,把2013年定為台灣的「Halal行動年」。一年內將會辦理11項海外參展團、12項貿易訪問團及5項外商來台採購會。
貿協行銷專案處副處長陳濟棠指出,Halal行動年要讓台灣廠商聚焦目穆斯林,2月的杜拜食品展已經一位難求,接下來的印尼展,已有40~50家廠商參加。
另外今年還有雅加達食品展、中國新疆食品展、馬來西亞食品展。今年6月,台北國際食品展中會首度推出清真食品專區。
即便過去經營重心放在中國的台商,也從主力的中國邊疆市場,往穆斯林幅射。
統一、康師傅、天仁集團,在新疆都設點,目標除了新疆,更企圖從新疆往哈隆克、吉爾吉斯等中亞穆斯林國家延伸。
只是,穆斯林市場因為宗教文化不同,是一個台灣人感到陌生的市場。
例如,許多產品都須要先經過清真專屬的Halal認證,才有辦法外銷到這些市場。
欲進穆斯林市場 必先申請Halal認證
台灣諸多食品大廠,近年為了打進穆斯林市場,申請認證已愈來愈多。包括義美食品、好帝一(牛頭牌沙茶醬)、泰山食品(檸檬紅茶、八寶粥)、光泉、維他露、金車、萬家香、葡萄王生技、台鹽生技、三皇生技等,都有Halal的產品或工廠認證。
台灣的認證單位「清真食品品質保證推廣協會」資深專員陳玉晏指出,已有70家台灣廠商取得認證。
例如上市公司葡萄王生技研究專員陳泰伊指出,葡萄王生技已有六項產品取得認證,所有明星保健產品如靈芝王、樟芝王,都在申請中。
葡萄王生技目前已銷售機能性飲料到杜拜,乳酸菌原料、保健產品則賣到馬來西亞、新加坡,2012年開始做提神飲料代工,出貨到杜拜,一個單約5000~6000箱、每箱24罐。
銷售榖類燕麥的日正食品副總經理李采慧指出,已有10、20家台灣廠商進到馬來西亞零售系統,銷售符合清真認證的食物,包括沖泡類飲品、健康醋、魚鬆、牛蒡、杏仁茶、味噌等。
李采慧指出,從2006年起日正就積極進行清真認證,目前400 多項產品有50~60項拿到。儘管未做到真正的中東客戶,但在準備中。
從生活飲食習慣近似的產品著手會較容易。在台灣各高速公路休息站、紀念品店看到的麻糬等產品,很多出自家會香。家會香食品也已有70~80項產品取得Halal認證。
需求甚殷 家電、紡織等輕產業商機大
除了食品業外,家電產品也很有商機。
例如大同公司近幾年就持續布局。大同電力事業群處長林添福指出,早在1975年,大同就零星賣變壓器到沙烏地阿拉伯,後來中斷很長一陣子,2008年又有中東人主動來接觸,一家阿曼的變壓器廠商希望技術合作,一台價格就是1000萬台幣以上。
林添福表示,過去中東國家因為和歐洲較近,因此找歐洲廠商技術合作的多,現在因為價格及亞洲國家生產技術提升,轉而找上亞洲。
大同馬達廠外銷業務處總工程師陳慶元指出,中東正需要進行海水淡化、建電廠,需要很多馬達,每台馬達價格在數十萬至數百萬台幣。大同最近就接到沙烏地阿拉伯一家電力公司的單子,要上百台馬達。
「需求很大,全球對中東市場都虎視眈眈,有機會不去太可惜,」陳慶元表示,大同已派一位工程師長駐中東,處理業務。
未來全方位的家電、3C、設備等,都會積極布局。
這幾年來大同密集參展,目前在沙烏地阿拉伯、科威特、阿曼、伊朗、等大公國的杜拜、每個國家都有兩、三個當地品牌找大同代工冰箱,2013年預計中東地區的量會倍增。
工業用的中間產品,中東國家需求大,台灣不少產業也分得到大餅。
伊朗德黑蘭台灣貿易中心主任林政得指出,台灣的石化、紡織、機械、汽車零部件、資通訊產品都賣到伊朗,伊朗雖然產石油,但石化工業不完整,要向台塑購買大量的高階石化產品,他正在安排幾個伊朗客戶要去台灣拜訪台塑。
文化差異大 談價錢要先問阿拉真主
在穆斯林市場,台商機會無窮。連獲得台灣精品獎的捕蚊燈也有市場。
環保之家生技負責人吳宏江指出,捕蚊燈設計成檯燈形狀,一台賣台幣1680元,一年可賣出4萬台,其中25%外銷到馬來西亞和印尼。他發現當地穆斯林教徒特別喜歡花花草草的圖案,綠色、青花瓷賣得特別好。
不過穆斯林市場其實不是太開放,文化差異又大,不少台商碰到趣聞,也碰到過危險。
大同業務經理林宗儒就指出,有一次約旦客戶到大同越南廠查廠,談合作價格談到一半,突然跟林宗儒表示先中斷,他需要跟阿拉禱告,詢問這樣的價錢可不可以,還要求林宗儒拿個毛氈給他跪拜。第一次碰到這種事,林宗儒一下子愣住了,之後也就習以為常。
曾有台灣男性在沙烏地阿拉伯拍攝當地女性照片,結果直接被警察抓走。也有台灣女性因為穿的黑袍不夠長,沒遮住腳踝,當場被宗教警察抓走。
經營工業風機、LED燈的青暘企業總經理錡玉色也碰到許多趣事。她指著辦公室內一台三角型狀的白色工業用LED燈說:「為中東市場,我要把這燈烤漆成金色,邊框再貼水鑽。在台灣賣2萬台幣的,到中東可賣到5萬,」經過數十年的中東行銷經驗,錡玉色現在在中東做生意,已想得很細膩。
做生意先做功課 再加耐心栽培客戶
中東國家中,錡玉色去過近十個,雖然穆斯林世界歧視女性,但身為公司業務最高主管,她還是經常親自出馬。
她回憶,曾有一個沙烏地阿拉伯的企業主主動上門談生意,但可能因為她是女性,對方一見面時竟然劈頭就說:「你不要跟我握手,不要靠近我,也不要端咖啡給我。」刻意保持遠距離。錡玉色心裡想:「是你來找我,態度還這麼差?」但表面上還是很客氣地繼續談。
錡玉色也感受到,經營中東市場要很有耐心。她近五年去過阿曼三次,累積接觸了30~40個人,但目前為止一筆新生意都沒做成。
每個月寫e-mail給這些人,「但我們寫20封,他們才回一封,」錡玉色半開玩笑表示,中東人做生意好像一點也不急。
青暘經過篩選,目前繼續和其中的12個人聯絡,耐心等待第一筆生意。
是的,穆斯林的確是很陌生的市場,但卻有龐大商機,又需要極大的耐心與時間栽培。
有興趣的台商只要做好功課,仍大有可為。
[新聞辭典] Halal認證
Halal認證是指符合穆斯林教義製造出來的產品,強調潔淨、自然與人道,主要針對食用或與身體有接觸的生活用品。
台灣目前申請認證產品,九成是食品,一成是用品,如保養品、化學原料。機械、3C類產品則無此要求。
Halal認證要求產品製程中完全不能沾到豬肉、酒精、血、動物骨頭,雞鴨牛羊宰殺必須經過穆斯林儀式,也就是在旁頌讀可蘭經,否則不能食用。
另外,狗、貓、猛禽、兩棲、冷血動物也不能食用。 宰殺過程除了頌經,也要求人道,例如不能在牛隻面前磨刀,不能在另一隻牛面前宰殺,宰殺後,血要放乾淨。
人工製品檢驗最為複雜,成品中的每一個原料都要檢驗,例如泡沫紅茶有六種原料,糖、水、香料等,都必須取得Halal認證,由酒精萃取的香料也不能使用,必須改以例如雙氧水萃取。茶葉使用的肥料不能是動物性的,保健食品的膠囊不能含豬油等。
一項產品的認證費用是1~4萬,有效期為一年,隔年必須重新申請。另外還有檢驗費,比一般的檢驗要求嚴格許多,例如泡沬紅茶必須檢驗甲醇、乙醇、農藥、重金屬等超過350項目,一個品項的檢驗費2萬台幣。
認證單位查得很仔細,從原料、生產、製造、包裝都會檢查。另外還會不時突擊檢查,使用原料複雜、危險性高的產品,可能一個月查一次。如果被檢驗為不合格產品,接下來五到十年都會被禁止入口,並通報所有穆斯林國家。(彭漣漪)