「五一」長假前夕,前一週剛下完雪的北京,終於滲出一絲暑氣,街上還是一樣車水馬龍,各種品牌的車子疾駛而過,不管是不到5萬人民幣的經濟小車;還是全球限量的百萬超級跑車,這裡都有人買得起,讓整個北京城猶如一座五花八門的汽車展示廳。
再過幾天,第11屆北京國際汽車展覽會(Auto China 2010)開幕後,這些品牌的操盤者就要齊聚京城,來場近身肉搏大比拚,爭取中國消費者的青睞。
一切動作,都是為了中國這個難以估計的超大市場。 2009年,中國的汽車產能與銷量雙雙突破1300萬台,正式超越美、日、德等國,成為全球車市第一大市場。中國崛起不但象徵權力轉移,也將引發產業界洗牌效應,迫使眾家車廠赴京趕考。
當全球汽車銷量從2008年的5830萬台,跌至2009年的5280萬台,衰退近一成之際,中國卻在去年大幅成長了46.2%,全年售出1364萬台車,成為最大的汽車消費國。
中國汽車工業協會剛出爐的今年前四個月統計,中國汽車產能與銷量依舊有逾六成漲幅,成長力道絲毫未減。
市調公司AlixPartners剛發布的「2010年中國汽車業展望」報告,則預計未來五年,中國車市還會有15%~20%的成長,將是汽車業的第一戰區。中國汽車工程學會常務副理事長兼祕書長付于武更估計,2020年時中國可達產量2000萬台、汽車保有量1.5億台的實力,市場至少還有15年的高速成長期。
在會場流連的福建省東南汽車工業集團董事長康小強認為,中國車市的剛性需求還會維持好一陣子,「現在中國的汽車普及率(每百人擁有汽車比率)只有3.8%,跟全球平均值12%和先進國家動輒50%、60%,還差得遠咧!」
規模 躋身國際A級車展
隨著中國崛起,北京車展也成為全球前三甲的A級車展,足可與德國法蘭克福、美國底特律、日本東京等三大展比肩。
在台代理現代汽車(Hyundai)的南陽實業總經理何東盛,這次和三陽工業副總經理劉武雄一同到北京參訪,他嘖嘖稱奇地說道,「我覺得這裡已經完全超越東京車展的規模了,全球品牌幾乎都到了。」
反觀只晚一週、與北京幾乎強碰的韓國「釜山車展」,今年的規模便大幅縮水,不但全球首發車只有一台,展場面積與展出車數都只有北京的1∕5不到。
此屆北京車展長達10天的展期,共吸引了近80萬參觀人潮,五一假期首日的14.6萬人更打破紀錄,光前兩天的媒體日,擁擠程度就可比台北的電腦展或電玩展,甚至有許多靠關係混進來的民眾,在現場詢問如何交車、下起單來。「您放心,等車展結束,這台一定馬上送到!」某德系豪華車展區裡,一位銷售人員忙著推銷。
這情形正反映了中國以旺盛的消費力成為汽車大廠的營收還魂丹,不少身處危機中的品牌都意圖靠中國翻身。
買氣 價位愈高市場愈熱
剛登上全球一哥的福斯集團(VW),去年在中國的銷量140萬台(含合資品牌)不僅超越德國,還預計兩年內要突破200萬台。負責經銷的大眾汽車中國區總裁范安德強調,「中國是我們幫助登上全球第一的重要堡壘!」
而去年賣出6.8萬台的奔馳(Mercedes-Benz,台譯賓士),不但全年成長逾七成,還六次刷新單月銷售紀錄,今年目標10萬台。奔馳中國區總裁麥爾斯(Klaus Maier)笑說,「我上任時的目標是要讓中國成為我們前五大市場,想不到這麼快就達到了。」他透露,中國還是S、R兩大頂級車系的全球最大市場。
另外,包括雷諾日產的高恩(Carlos Ghosn)、戴姆勒集團的蔡澈(Dieter Zetsche)、本田的伊東孝紳等七大車廠CEO,這次都親赴北京坐鎮。
不只一般車,連頂級超跑也得正視中國。法拉利(Ferrari)去年在中售出220輛,估計今年可賣出逾600輛。對保時捷(Porsche)來說,中國也將成為他們最大的市場。另一品牌瑪莎拉蒂(Maserati)這次更讓旗下三大車系悉數登場,刷新自己的亞洲參展紀錄。一位超跑品牌主管直說,「中國市場現在只能用一個字形容:沸騰!」
車展首日,現場價位最高、約3800萬人民幣的超跑布佳迪(Bugatti),就被一位年僅35歲的神祕富豪買走,成為開幕頭條。Bugatti中國業務總監鄭順景觀察,「中國買家遠比其他市場年輕,幾乎都在40歲以下。」
趨勢 綠能車與中資車廠崛起
這次車展還可發現兩大趨勢:新能源車的百家爭鳴,及本土品牌的崛起。
這次北京車展便推出了95台新能源車,幾占所有展出車數的一成。最近中國又要推出新能源車補貼政策,吸引眾家車廠競相推出產品因應,中國極可能成為全球最大的綠能車消費國。
雖然前年中國只售出5600台新能源車,但在政策鼓勵下,目前已有近80種新能源車款登上中國國家發展和改革委員會的《車輛企業生產及產品公告》,估計約有30家本土車廠投入開發,包括吉利、比亞迪、北汽、上汽、力帆、奇瑞等,都預計年底前可推出商品化的車款。而台灣中華汽車持股的東南,也準備開發電動版的得利卡貨車。
值得注意的是,象徵車廠技術實力的新能源車裡,有多達75款來自本土品牌,連馬達、電池、充電站也一併展示,吸引許多外國媒體品頭論足。
從銷售成績來看,去年本土品牌合計銷售比重,一口氣從2006年的23%提高到32%,推出車型更從53台倍增到159台,目前一線城市以外的經濟小車產品,幾乎都是本土品牌天下,成為「汽車下鄉」補助政策的最大受惠者。
下一步,中國的自主汽車品牌瞄準的是中高級的汽車級距。
如老字號的一汽集團,這次展出有1∕3是新能源車種。聲勢最浩大的吉利,更展出多達39款車,包括據說搭載台灣技術的熊貓電動車在內,還有一款太陽能車。
而最早冒出頭的本土品牌奇瑞,除了推出29款新車,還重金禮聘阿根廷足球明星梅西(Lionel Andres Messi)代言主力車款瑞麒G5。
再從獲利面觀察,中國汽車工業協會統計,去年汽車業整體營收破5000億人民幣,光是前四大集團(一汽、上汽、東風、廣汽)的合計利潤,便將近千億人民幣之譜。如此驚人的表現,不但遠超過全球汽車業平均僅3%左右的利潤率,更使許多名聲顯赫的國際品牌瞠乎其後。
關鍵 合作、國產、搞懂中國
轉到車展前夕的品牌之夜,英國女歌手里歐娜(Leona Lewis)演唱賣座片《阿凡達》的主題曲〈I See You〉,美聲讓台下觀眾聽得如癡如醉。
事實上,這些歌詞正反映了車商心聲。現在全世界都看到中國可怕的消費力,恨不得趕緊摸清中國車主的喜好,打出適合的行銷策略。
來自台灣的奔馳中國設計中心設計總監陳聰仁,是戴姆勒集團全球六大設計中心首位華人主管。他觀察,「中國車廠正從模仿階段進步到自主製造,再下一步就是自主創新了,完全是跳躍式的成長。」不管缺技術、人才、品牌,中國車廠都有財力與野心去取得。
最受矚目的比亞迪,不但剛被美國《BusinessWeek》選為全球創新企業50強,是榜上排名最高的中國企業。車展期間更和戴姆勒簽約,未來將合組電動車公司,成為第一家對外輸出技術的中國汽車企業。不久前,公司還前往洛杉磯成立北美總部,正式進軍美國市場。
為加速攻占中國,許多外資車廠的策略都從:純進口、組合資公司、演變到快速國產化,才能與占有地利、又日漸茁壯的本土品牌一較長短。
像是盤踞豪華車龍頭多年的奧迪(Audi),不但最早打進政府公務車標案,去年15.7萬台的銷量裡,更有超過14萬台國產化車種。有鑑於此,兩大追兵BMW與奔馳,近年來皆不斷提升在地生產的比重。
再來,市場運作思惟觀念也得換腦袋,摸清中國車主的脾胃。
這次北京車展上便出現許多嶄新車型,舉凡休旅車、雙門跑車、旅行車、敞篷車、豪華巴士、超長禮賓車,甚至還有虎紋的吉普車,讓人目不暇給,不少難得一見的小眾品牌與改裝車,都在北京重現江湖,象徵中國車主的口味愈來愈多元化、個性化。
中國國家資訊中心資源開發部主任徐長明觀察,「80後」族群(指1980年後出生者)的購車比例已超過三成,展現出和過去截然不同的購車偏好。
展望 從汽車大國晉升強國
有了全球最強的消費力,下一步,中國還希望從「汽車消費大國」進化為「汽車製造強國」!
旗下產品即將導入台灣的江淮汽車董事長左延安表示,「中國現在只是一個汽車的製造大國和消費大國,而不是品牌大國。」不過全球汽車業正遭遇低碳化、電子化的轉型關口,因此給了中國彎道超車的大好機會。
而過去井水不犯河水的本土品牌與外資車企,接下來也將會近距交戰。
過去,高階車多由外資品牌把持,低價小車才留給本土品牌廝殺,品牌與客戶群並不衝突。但市場逐步走向成熟期後,兩大陣營免不了得直接競爭。
資訊調查公司Alix Partners便預估,未來四年內,家庭年收入約6萬人民幣的中型房車買主,將多達6560萬人,是兩大陣營都想爭搶的族群。長年觀察新興市場的通用汽車(GM)國際營運部總裁蒂姆.李(Tim Lee)也指出,「往後,中國品牌和外資品牌的競爭將更加激烈!」
中國車廠也嘗試攻入外資汽車的堡壘。中國工業和信息化部便提出,在2015年時要讓本土品牌市占量過半目標。 儘管從製造、設計美學與服務各方面觀察,中國仍與先進車廠有段差距。但眼前的中國,不但要當全球車市的「救世主」,還要當個「霸主」。
康小強提醒,雖然市場前景可期,「但大概再廝殺個五年,就會慢慢大勢底定了,」這段戰國時期,將是各品牌逐鹿中原的關鍵卡位期。
至於台灣業者進京趕考的成績如何?我們不妨拭目以待!