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車載資通訊,讓台灣「軟切入」全球車市

下一個兆元商機

高宜凡
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高宜凡

2010-06-03

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車載資通訊,讓台灣「軟切入」全球車市
 

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本文出自 2010 / 6月號雜誌 ECFA 10大生意經

一早開車出門,車子上的螢幕秀出各種路況與到達方案,告訴你高速公路塞不塞?

上路不久,車機又傳來另一則訊息,「前方發生車禍,事故處理約要一個小時,建議你改走省道比較快。」到達目的地前,前方路口有位老先生正在過馬路,這時車子會主動提醒你注意行人。準備要停車了,還可幫你搜尋哪邊有不錯的餐廳可以用餐。

上面這幅夢幻情景,往後不會只出現在好萊塢電影中,透過車載資通訊(Telematics)服務和智慧運輸系統(Intelligent Transport Systems,簡稱ITS),將開始發生在生活裡。

這股即將到來智慧化運輸的潮流,不但會改變人們的行動生活,還會加速汽車與科技的整合,替兩大產業打開一片新藍海,更幫台灣產業找到轉型的契機。

經濟部技術處處長吳明機表示,「智慧交通」與「綠能運輸」已成為永續發展的重要議題,如何善用ICT技術協助汽車業朝低耗能、低排碳量方面發展,將是節能環保的重要課題。「而台灣ICT產業能量舉世聞名,正可與汽車大廠扮演互補角色,成為國際車廠邁向低價格、高品質、客製化的忠實夥伴!」

但要搭車上路,業者不但要擺脫硬體製造的追隨者思惟,還得換上「以軟帶硬」的先驅者腦袋。

全球市場今年達360億美元

智慧傳輸系統ITS的想法由來已久,但過去始終停留在實驗階段。直到近年碰上環保風和汽車電子化兩大趨勢,才加速了發展。

當ITS和Telematics車機串連起來,可發展的商機充滿了想像。舉凡GPS導航、路況更新、行動娛樂、緊急救援、車隊管理等,都在各領域不斷成真。過去民間土法煉鋼的反測速配備、手機業提供的定位導航、網路上的電子地圖,也都是ITS概念下的產品。

前交通部科技顧問、台大土木系教授張學孔舉例,近來流行的Google Earth,便是智慧運輸服務的巧妙實現,它除了提供地圖,還會根據過去的經驗與邏輯運算,給你不同的到達方案建議。

工研院資通所車載資通訊與系統控制組組長蔣村杰比較,第一代車上資通訊設備只有影音娛樂,第二代則可接收地圖、導航、景點等資訊,但這些都只是單獨接收資訊,沒有對外的連結和溝通,更無法即時更新!

前兩代的技術瓶頸,正是第三代的強項。當ITS網絡漸趨完備,以後你開的車子將有辦法跟隔壁的車子、外面的環境主動對話。達到V2I(Vehicle to Infrastructure,車外通訊)、V2V(vehicle to vehicle,車間通訊)、V2P(Vehicle to Person,人車通訊)等技術。

經濟部技術處估算,全球車載資通訊相關市場,今年可達到360億美元規模,未來還有將近兩成的年成長率。

張學孔觀察,ITS具有政策與產業的雙重意義,除了政府想提升運輸效率與交通安全,而且還有機會扶植出下一個兆元產業。

發展難題:需要異業結盟

不過,ITS必須建立一個系統,把馬路、行人、汽車運具、通訊設備、票證費用等交通環節統統連結起來,才有辦法提供完整的聰明旅行家(Smart Traveler)服務。

近年包括Cisco、IBM、Nokia等國際科技大廠,全都積極進軍ITS市場,去年連Google的Android作業系統,也推出了相關產品。

福特(Ford)汽車先進工程與資訊電子部處長Venkatesh Prasad表示,近年不少IT大廠常主動上門,「想像空間很大,現在坐在車內也可以連上雲端,各種服務幾乎隨手可得,」他笑說。

為整合汽車與科技軟硬體兩大產業,去年初行政院科技顧問組召集交通部與經濟部,成立了「車載資通訊產業推動辦公室」(Telematics Promotion Office,簡稱TPO)。不久,民間的「車載資通訊產業聯盟」(TTIA,Taiwan Telematics Industry Alliance)隨後組成,甚至吸引一向鴨子划水的鴻海參與。

另一家工業電腦大廠研華科技,年初也以1285萬歐元購併了歐洲第三大車機品牌DLoG,預計切入公車、救護車、警車、工程車等利基型市場。

積極發展自有品牌汽車的裕隆,也以科技功能作為競爭利基,兼任TTIA副會長的華創車電總經理劉一震表示,「身為後發品牌,這是我們一個很好的差異化競爭力。」

可是,要把這麼多不同領域的業者兜在一起合作,可不容易。

劉一震觀察,科技產品快速汰換、規格一夕數變的風格,與汽車業講究長期穩定供貨、品質吹毛求疵的文化,猶如兩條平行線。過去裕隆曾為開發車用電話,嘗試與手機業合作,想不到當產品開發出來,那款手機下個月卻要停產了。

汽車零件領導大廠Visteon先進駕駛系統處長Brian Daugherty評估,其實所需的技術與配備都已成熟,「重點是如何整合這麼多分散的軟硬體,讓系統運作更成熟?所以這不太算是傳統汽車業,反而比較接近資訊服務業」。

台灣機會:制定標準規格

過去,大家多半只看到ITS的「硬體」商機,如今市場標準混沌未明,無疑給了台灣一個從「軟體」角度切入的機會。

去年起,工研院資通所研發的短程通訊解決方案IWCU,便成功打入美國政府及八大車廠支持的研究機構PATH的研究計畫CAMP(Collision Avoidance Metrics Partnerships),未來雙方將進行技術驗證、場域建置、行銷管道等方面合作,等於拿到進入美國ITS市場的門票。

5月中,工研院還邀來美國、歐盟、日本等各國專家齊聚台北,舉行全球車載資通訊聯盟(VITAL)成立大會,讓世界看到台灣在ITS市場的潛力。

至於台灣產業界組成的TTIA,也和美國的密西根州智慧交通聯盟(ITS Michigan)及智慧汽車驗證中心(CVPC)搭上線。擔任TPO主任的資策會副執行長王瑋表示,6月中在福州進行的「兩岸車載資通訊產業搭橋會議」,會發表兩岸共同開發的智慧巴士網路平台,可視為兩岸ITS合作的成果。

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從賣硬體到推服務

除參與標準制訂,從賣硬體改為推服務,也是另一個須改變的觀念。張學孔分析,汽車業向來以封閉聞名,等做出車子後,再看可添加哪些配備,但ITS卻完全是開放系統,只要有好的創意,都有機會打入。如全球最大導航服務商TomTom,當初就從軟體公司轉型,成功斬獲導航市場大半江山。

「所以現在不是比誰的硬體做得便宜;而是比誰的軟體更有彈性?服務更好?」張學孔再三強調。 前美國ITS協會主席、現任加州交通局長Randell Iwasaki補充,過去外界只注意到ITS的娛樂或消費市場,「其實『安全』才是最大的商機,而且很可能變成標準配備!」

劉一震附和道,未來電動車的營運重點不在硬體,而是整個商業模式的改變!如當初裕隆為推出tobe行動祕書服務,還得跨入電子地圖、旅遊、保全、道路救援等跨領域事業,甚至因此成立行毅科技、宏碩文化(《行遍天下》月刊)、祥碩興業等子公司,才有辦法提供面面俱到的服務。

需要政府協助打入國際市場

誠如TTIA副會長、鴻海董事長特助林棟樑所言,汽車業具有高度的複雜性與封閉性,不是單打獨鬥就有成績,所以政府不能只給補助,還得積極協助業者和國際接軌,打進全球市場。

如最積極的日本,不但1970年代便推動ITS概念,政府更直接號召產業界合作,並主動對外推廣自家ITS產品,一方面希望成為未來世界共通標準,二來也能繼續鞏固汽車王國的地位。

日產(Nissan)汽車資訊科技部主任工程師Masao Fukushima指出,「政府和民間的合作相當重要,日本是先由政府建構一個平台,再讓業者在上面提供各種服務,消費者只需負擔使用費。」今年日本開始在神奈川縣實驗各項ITS服務,便引起全球注目。

台灣其實也不差,1997年已成立ITS協會,並推出過兩版的國家ITS政策綱領,在亞洲的推動速度約僅次於日、韓,國內的ETC(電子收費)與高鐵系統,也曾輸出東南亞。第11屆ITS亞太論壇,明年還要移師高雄舉辦。

擔任ITS亞太論壇委員會主席的張學孔分析,台灣若能善用剛起步的中國市場,勢必可大幅提升國際能見度。「很多人都把台灣視為進入中國市場的橋樑,這是我們的好機會!」

台灣可成為全球ITS實驗地

但他同時提醒,目前全球發展中的ITS架構多達17種,幾乎所有一線大廠都到齊了,而且各地都有小規模實測在進行,加上各國都有政策時間表,台灣參與ITS標準制訂的黃金時間其實很急迫。

在市場混沌不明的當口,政府的帶頭整合角色,便顯得相當重要。「目前世界上試運行較成功的案例,都是政府有砸資源支持的國家,」劉一震觀察,最重要的,也要避免走向自相殘殺和代工的老路,不然縱使贏得了市占率,最後實質獲利還是不如預期。

來台與會的芬蘭歐盟ITS委員會主席Juhani Jääskeläinen則認為,全球ITS規格看似複雜,但各國交流相當頻繁,因為大家都還在尋找最佳、也最經濟的解決方案,即便歐洲車廠,也常遠赴亞洲尋找伙伴。」

福特的Venkatesh Prasad也樂觀表示,「台灣可以成為很好的ITS實驗地,在這裡測試各種服務,然後外銷全世界,大有成為ITS Hub(中心)的潛力!」

面對ITS這片無限寬廣的新藍海,誰能轉型地愈快、整合地愈純熟,就能愈早卡到位子。

工研院資通所長 吳誠文:

車載資通訊,有潛力成為下一個台灣驕傲!

台灣的半導體和資訊產業雖然舉世聞名,但多半都以代工為主,利潤很容易被壓縮,產業獲利能力和國民所得也很難成長。因此我們開始思考,是不是可以找到新市場,又能運用現有的技術基礎?

這幾年的能源危機加上金融海嘯,造成汽車業發生大變動,讓我們看到了機會。以前的汽車業很封閉,因為汽車壽命長達20年,所以你供應的東西也要有20年的品質保證,想打進去得花很大代價。

但從提供給使用者的價值來看,汽車的價格功能比並不會比消費電子產品來得高,如果我們能把資通訊的功能導入汽車,而且不用增加太多成本,就能帶給汽車業很多新的附加價值。

去年,我們開始派人參加各種國際學術交流和產業座談會,努力好一陣子後,最近跟美國的ITS權威機構PATH談成合作案。為什麼要從加州進去?因為日本的ITS系統比較封閉,歐洲的規格又太分散,而我們比較熟悉美國文化,在那也有人脈,加州更是綠能運輸概念最積極的推動地,也沒有大車廠的包袱,所以就一拍即合了。

用時間換得空間與商機

雖然台灣不算汽車強國,卻是資通訊領域裡的強國,國際上也看到了我們的潛力,如果我們能及早投入,參與ITS的通訊標準與系統規格制訂,就能爭取到國際市場的門票。我們必須在汽車業重整的這個時候,趕緊卡到一個好位子。

過去的汽車業文化裡,車廠總想主導一切,但限於成本考量,他們現在的思惟也有所轉變了,因為在資通訊領域裡,規格必須是全球一致的,這樣服務才能通行無阻。

台灣市場太小,所以我們要以全球為市場,旁邊的大陸就是最好的跳板。而且台灣產業的優勢就是「快」,快可以改變很多事,讓我們從過去的Quick Follower(快速追隨者);進階成Pioneer(先驅)的角色!

不過,這塊市場的確很複雜,有很多東西要整合,還得把零件、晶片、硬體等廠商一起帶進來,這樣子整個產業才會健全,這是我們未來兩年要積極進行的動作。

如果可以成真,車載資通訊有潛力成為下一個讓台灣驕傲的產品。

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