門檻拉高至30億元、雙核團隊服務!玉山銀對標國際頂級私銀搶攻高資產市場

廖君雅
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廖君雅

2026-06-30

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從創富到傳富,玉山銀行想扮演的,是能陪企業主一路走到下一個世代的金融夥伴。圖為玉山私人銀行處處長陳俞如。蘇義傑攝
從創富到傳富,玉山銀行想扮演的,是能陪企業主一路走到下一個世代的金融夥伴。圖為玉山私人銀行處處長陳俞如。蘇義傑攝
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本文出自 2026 / 7月號雜誌 台灣財富新賽局

5000萬美元家族資產回流,帶動台灣私銀服務升級。玉山銀行拉高門檻、對標國際,從資產配置走向家族治理,陪企業主把財富、事業與價值交給下一代。  

「原來台灣也做得到!」一位長期旅居海外的企業第二代,在與玉山私人銀行團隊深入交流,並評估台灣近年開放的金融環境後,近期陸續匯回5000萬美元(約新台幣16億元)的家族資產。 

過去高度依賴香港、新加坡進行高階財管與家族辦公室規劃的台商客群,正將資產配置重心移回本土。 

這波「高資產客群質變」的背後,是台灣金融實力與政策開放的雙重驅動。玉山銀行私人銀行處處長陳俞如觀察,過去,頂級客戶習慣將財管重心放海外;如今,本土私銀的架構已逐漸接軌國際。 

服務進化,從理財走向家族治理 

為展現與境外私銀分庭抗禮的決心,玉山銀行將高資產客群門檻定在1億元,家族辦公室門檻更直接拉高至30億元的業界最高標準。 

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