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2008華人企業領袖高峰會系列2 陸企新舞台 借力台灣

文 / 楊方儒    
2008-10-01
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2008華人企業領袖高峰會系列2 陸企新舞台 借力台灣
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秋節前夕的微涼深夜,外灘高級酒吧裡,燈影昏黃晃蕩。兩位上海企業新富,面對面,舉杯啜飲著烈酒。

一個是30出頭的傳產小開,正開懷說著家族企業在馬來西亞的布局,已經到了開花結果的時刻,下一步即將在整個東南亞市場,大放異彩。

另一位,約莫40歲上下的高科技創業家,刻意把聲音放低,小聲透露著已經找到台灣的合資伙伴,準備在寶島放手一搏。

「小老弟,台灣這事幹成了!我連跟鄰居都可以炫耀一番!」他泛起神祕微笑說,上海領導們將來一定會非常看重兩岸開放後的企業合資典範,屆時更可以跟親朋好好說嘴。

的確,比起馬來西亞,同文同種、卻被長年禁制的台灣,對已經快速崛起的大陸企業家而言,此刻就像是一下子被打開的黑盒子!

趁外資大旱 拉攏陸錢渡海

自從馬英九總統開啟兩岸新局後,台灣到底是不是個好的投資新選擇?這問題,已經吸引一批又一批的大陸企業考察團。

9月中旬,十多位浙江、天津大亨來台旋風考察,細細觀察台灣到底有什麼吸引力。再往前,6月的地產富豪團、7月的阿里巴巴首席執行官衛哲、8月的百度創辦人李彥宏與微軟中國總裁張亞勤,都是大陸重量級企業家。

緊接著10月、11月,預料還有超過50位大陸巨子抵台,證實這波熱情確實正在興頭上。

儘管大批陸商陸續興奮跨過了黑水溝,不過至今正式宣布投資寶島的,卻相當稀少。

例如自從322總統大選後,一波波大陸房產大亨來台考察房地產投資的機會,但是至今只有遠雄建設正式宣布與首大地產商碧桂園策略聯盟,正處於摸索磨合期中,目前也還沒有具體的合作內容。

台灣人現在該進一步深究的是,陸企大規模、跨產業來台的投資效應,還需要多少時間才能發酵?

「我預期只要兩到三年,還可以更快!」寶來金融集團大中華資本市場總經理黃齊元強調,陸資進駐台灣、陸企到台股掛牌,都是可預見的事實。

事實上,境外來台投資,正處於青黃不接的大旱時期!根據經濟部投審會調查,今年1到7月份核准的僑外直接投資件數為1155件,比去年同期下降6.33%,總投資金額僅達41.95億美元,比去年同期遽減超過四成。

搭橋3管齊下 投資4大興趣

然而過去對岸企業欲抵台投資,多數不得其門而入,在台灣苦求境外投資的前提下,變化的時刻是否已經來臨?

對這個問題,台灣各財經部會至少心態上已開放許多。例如經濟部最近就主導「搭橋計畫」,選了中草藥、太陽能、LED照明、風力發電、汽車電子、航太、紡織與纖維、通訊、食品、自行車等多元領域,開始摸索與對岸合作的可能性。

「陸企來台、台商鮭魚返台、外商投資台灣,我們現在是三管齊下!」經濟部常務次長謝發達強調,眼前為了拉抬台灣經濟成長,一定要趕緊吸引重點企業來台投資。

「對岸開放幾家,我們就放行幾家!」金管會主委陳樹也說,大陸地區的銀行想要來台設置據點,只要是世界排名前1000大,就可以設辦事處,前500大的話,就可以直接設置分行。

單純從資金面來看,目前金管會已經宣示開放大陸QDII(合格境內機構投資人)來台,10月起,預料將有超過350億資金動能挹注台股。

行政院研考會最近一份給立法委員的說帖也一語道破:陸企來台投資,將是台灣擺脫低迷景氣的方法之一。

根據中國大陸海關統計,今年上半年兩岸雙邊貿易額高達680.1億美元,比去年同期成長超過兩成,證實兩岸經貿愈來愈密不可分。

儘管台灣政府對陸企來台投資,目前持開放態度,但大陸企業界到底怎麼看台灣的投資機會與市場呢?

分析起來,目前大陸企業對於來台發展,主要有四大興趣以及可能。

1.購併 看上台灣人才及技術

近五年來,中國企業愈來愈開放,也愈壯大,海外投資案、購併案跟著大幅增加!中國人民銀行(大陸央行)最近才從外匯存底中拿了1088億人民幣,入股英國數十家上市公司。

「以他們的資金能力,想要買下幾座台灣面板廠,不是不可能的事!」前微軟、思科中國區總裁杜家濱觀察,中國做液晶面板的實力一直比不上台灣,友達、奇美更是遠遠把中國的面板廠甩在後頭,所以他們一直很想要來買台灣的技術。

「先前有兩家中國公司跟我接觸,他們不約而同對台灣的科技公司很有興趣,只是還搞不清楚怎麼買!」北京規模首屈一指的投資銀行、漢能集團董事長陳宏,第一手接觸了大陸企業的企圖心,並正色說:中國移動如果真要買中華電信,將來絕不是不可能的事。

富邦證券總經理張果軍分析,在美國這波次級房貸風暴中,大型的中國銀行原本希望趁機買下美國知名的投資銀行,但後來沒有實際行動,主要是因為沒有這方面專業和管理能力,但台灣的金融機構和人才可以提供這方面的服務,這也是大陸金融機構希望買下台灣同業的原因。

2掛牌 陸資上市成台股機會

「一直以來,大陸把大門、大窗都打開了,台灣卻只開了小門縫!」攜程網共同創辦人暨首席執行官范敏比喻,台灣對大陸資金來台不放手,是一種「不對等的開放關係,」「大陸都不怕美國人的錢了,台灣還怕大陸人的錢!」

范敏建議說,台灣資本市場未來可以把餅做大,不僅吸引台商返台掛牌,更可以把中國公司也拉到台灣上市,可行性很大、可能性很多。

「中國有六成以上的企業,現在都想掛牌!」寶來黃齊元認為,如何跟美國、香港、新加坡股市競爭,吸納更多陸企來台上市,將是台北股市走向區域金融中心的前哨戰。

黃齊元強調,跟香港或美國掛牌比起來,台股掛牌成本低,非常適合高科技與快速成長型陸企,政府應該要把這些好處大聲嚷嚷出來,並且儘速解決兩岸資金往來的技術性問題。

有關技術細節,瑞士信貸董事總經理兼亞洲首席經濟學家陶冬則指出,只要民眾資金匯出都要登記、政府每天仍能準確掌握外資進出股市總量,就很難達到完全開放的願景。他認為這些管制應該要儘早開放。

3研發 借力台灣加快升級

在大陸成功的台商旺旺跟康師傅,最近就分別考慮在台灣擴張生產線與擴增營運據點,以後會不會有更多陸企看上台灣的人才、技術、市場優勢,把研發中心、甚至是營運總部,搬到台灣來呢?

大陸前三大的IC設計公司展訊,在上海張江科技園區的總部裡,就有好幾十位台灣背景的幹部與工程師,甚至營運長、財務長、行政主管等一線經理人,都是台灣出身。

「我們就是少了台灣經驗!」展訊創辦人暨首席執行官武平強調,大陸IC設計本來是完全不存在的行業,八年前還是一片空白,現在爭相冒出頭的新IC設計公司有了市場、有了品牌,但在成長經驗值上,還是落後台灣一大截。

像是博通(Broadcom)等美國一流IC設計公司早就看上這點,在新竹設立研發中心,展訊這類新興的大陸IC設計公司,將來也極有可能到台灣駐點找人。

「陸企進行產業升級,比你我想像的都快!」東方基金研究總監李驥舉例說,中國在2001年才開始投入汽車製造,當時曾被歐美分析師預期在五年內會垮台,「結果現在比歐美大車廠活得都好!」

「學會了,再去別的市場賺大錢!」才剛與李驥一同到台灣參訪、泰達荷銀基金研究總監史博分析,大陸企業不只是來台灣單純投資,而是希望藉台灣提升競爭力。

4消費 品牌來台學服務管理

今年520後,據統計已有167個台灣服務業品牌,蜂擁至大陸各地投資。

以85度C在上海靜安寺新開的複合式店面來說,一塊精緻蛋糕僅要價7~8塊人民幣,從早到晚,總是擠滿搶購人潮。

鼎泰豐與85度C,先後跑到了上海,但是上海著名的南翔小籠包,會不會有一天在台北忠孝東路上就吃得到?

「台灣服務業的規範、品質、管理,都值得大陸學習!」福建首大集團、新華都總裁唐駿認為,日本服務業觀念領先大陸起碼十年,台灣則介於兩者之間,「大陸要學日本太遙遠,學台灣剛剛好!」

值得注意的是,比起台灣服務業品牌多是單打獨鬥,大陸的品牌都是集團化。以南翔小籠包來說,背後的「豫園商城」集團,就橫跨觀光、黃金珠寶、醫藥、工藝品、百貨、旅遊、地產、金融等多元領域。如果他們真的看上台灣市場,規模與影響力將不可小覷。

「台灣的市場規模,大概等於上海加蘇州!」分眾傳媒副總裁錢倩從廣告業的觀點來看。

看盡中國市場的大山大水,錢倩與范敏,對於小台灣,還是有點不放在眼裡的感覺,但他們口中也表露出,規模不全然是第三級產業投資的考量重點,關鍵在於購買力。

來台須繞道 想像不敵限制

不過儘管台灣財經部會紛紛表示希望大陸企業來台投資,而大陸企業也對台灣市場有許多想像,但是大陸企業來台發展,一直以來都是限制重重,若是相關法令無法鬆綁,過份期待陸企大規模來台,其實是個不切實際的想像。

例如海爾、阿里巴巴最近兩個月接連在台成立據點,以及之前已經來台的大陸青島啤酒、聯想、分眾傳媒、小肥羊等,也都是透過第三地境外公司的方式,「錢」進台灣。

以台灣小肥羊來說,七成由內蒙總部持有的股權,是從香港輾轉來的資金,至於台灣聯想,則是以「荷蘭商思惟公司」的名義才能登台。

「現在連辦事處、分公司都沒有正式法制化!」電電工會副理事長鄭富雄說,大陸公司無法直接設據點,導致人員、資訊都不暢通,怎麼談大規模的投資?

的確,目前從資金到法令,依然不利於陸企來台投資,在政府高調倡言開放的底下,恐怕還有更多的技術細節,必須盡速立法解決。

大陸企業會不會有一天也像台商在大陸遍地開花一樣?這個未來還需要許多解套才能實現。

本文出自 2008 / 10 月號

又老 又新 又綠 柏林未來新都

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