純網銀開獎!連線商銀、將來商銀、樂天國際商銀各有優劣勢

顧立雄自打嘴巴?金管會當好人,三家純網銀全部上榜!

文 / 林讓均沈瑜蕭歆諺   攝影 / 蘇義傑   2019-07-30

顧立雄自打嘴巴?金管會當好人,三家純網銀全部上榜!

金管會主委顧立雄。



千呼萬喚始出來,純網銀終於開獎!原本預定今天(7/30)公布「三搶二」榜單,但金管會當好人,主委顧立雄親自宣布三家都上榜!從報名至今,歷經大半年的緊張等待,結局是皆大歡喜!

最快八個月後、也就是明年第一季,三家純網銀:「連線商業銀行」(LINE BANK)、「將來商業銀行」(NEXT BANK)與「樂天國際商業銀行」將展開營運,屆時消費者可望有全新的金融體驗。只是,外界愕然的是,明明說好「三搶二」,為什麼三家都可以進來玩?

「純網銀的家數,並非絕對!」顧立雄指出,經過九次評審會議、三場面試,擁有九位委員的評審會建議開放三家,主要是參考國外純網銀的大開放趨勢,像是香港已經開放八家、新加坡宣布要開放五家,就連現在兩家純網銀的韓國也說要再開放,因此在三家各有所長、各有客群的情況下,全部上榜。

他透露,三家分數接近、在子項目都各有居冠的情況,競爭相當激烈。LINE BANK贏在擁有龐大的社群生態圈;將來銀行則有千萬個電信用戶、著力於過去傳統銀行低關注的客群;至於樂天國際商銀則能發揮電商平台優勢,將吸引對日式服務有興趣的手機重度使用者。

目前,台灣有36家國銀,加上3家純網銀共有39家銀行。

其實,過去大半年來,外界就不斷傳出「以上皆是」「三家都進場玩」的消息,但金管會至少出面否認了兩次,聲明嚴管純網銀家數,就是希望加入「鯰魚效應」、推動數位金融發展,同時不讓已過度競爭的銀行業陷入流血苦戰。

但今天,顧立雄卻澄清過去設定兩家,只是一個大方向的推論。但也因為「三搶二」的壓力,讓三家純網銀陣營壓力很大,不僅高層密集接受媒體專訪,也經常同時出現在純網銀研討會,檯面下鴨子划水的動作也不間斷。

究竟,三大純網銀業者,可以激發什麼「鯰魚效應」,端出什麼新服務與新體驗?

首先是LINE BANK這支台日韓軍團:

圖/LINE Bank籌備處執行長黃以孟(左)、LINE台灣董事總經理陳立人(右)。

業界觀察,就是贏在2100萬用戶,雖然LINE BANK發展純網銀,是從零開始,但LINE從社群媒體起家,又以LINE TV、LINE Pay、LINE MOBILE、LINE購物、LINE旅遊等服務串聯用戶全生活面向,現在更想搶攻年輕人最愛的串流音樂平台。想在這群LINE鐵粉生態圈中,「再開一家銀行」,似乎更有利於無縫接軌。

別忘了,LINE還有官方帳號、LINE@,逾130萬大小企業戶,都是純網銀業務的潛在客群。未來,LINE BANK對銀行業的衝擊不容小覷。

今年初,LINE BANK大動作向第二大股東「富邦」借將、禮聘前富邦銀行副總黃以孟出任LINE BANK總經理;LINE集團財務長黃仁埈更親自出馬、擔任LINE BANK董事長,想在台灣設立LINE集團的第一個純網銀據點。

黃以孟在金融圈超過30年,對消費金融、財富管理、數位金融、法遵等都具有豐富經驗。他接受《遠見》專訪時曾形容,在富邦,地基很穩固,他只要負責再蓋高樓、把業務往前推即可,然而籌組純網銀,他要從挖地基開始,儘管每天都像打仗,卻很有成就感。

黃以孟也曾表示,已設立AI實驗室(AI Lab),將建置人工智慧、機器學習與大數據部隊,這是未來LINE Bank服務無所不在的秘密武器。而且LINE不只單純想做銀行,還想打造一隻台灣獨角獸、營造生態圈,讓全世界看到台灣金融科技的堅強實力。

「LINE Bank最適合打造開放式平台,擁有更多O2O跨界合作的可能性!」黃以孟透露,第一階段聚焦在銀行最重要的存款、放款、匯兌上線,包括與股東合作ATM連線;開業後的第二階段,才會考慮保險、信託、財富管理等業務。

再來,是一向被視為「保障名額」的國家隊──將來銀行:

圖/將來商業銀行執行長劉奕成(左)與總經理梅驊(右)。

由中華電信領軍的「將來商業銀行」,股東全來自台灣,還有公股行庫兆豐銀撐腰,放榜前就一直被外界視為是奪照的熱門隊伍。

仔細檢視股東結構,有中華電信、兆豐、新光集團、全聯、凱基銀等,組成充滿「台味」又多元,讓外界對股東間彼此合作產生的化學效應有所期待。

從LINE陣營跳槽擔任將來銀行執行長的劉奕成,以及科技業出身的總經理梅驊,未來目標是解析各消費族群的「生命歷程」,打造客製化的金融服務,希望讓純網銀「聞到生活的味道」。劉奕成有自信,將來銀行會是最了解台灣法規和生活風格的隊伍。

如全聯擁有超過900萬名會員和近千家門市,加上近期聲勢浩大、下載次數突破百萬次的行動支付PX Pay,實體通路資源無疑是將來銀行發展的一項利器。

不過,多元的股東組成看似是優勢,要如何整合股東間的不同聲音,凝聚共識,將是未來最大的考驗。「將來銀行要把服務主動移到顧客的生活場域!」外號「小梅子」的梅驊強調,純網銀不能陷入科技迷思,工具很多,數位不會是唯一作法。

將來銀行開張後,除以線上行銷,更要深入生活各場景去圈客。例如,若要瞄準移工的轉匯需求,銀行可以考慮假日去教會現場擺攤宣傳,方法看起來很傳統簡單,但效益可能比單純在網路上或找仲介幫忙好。

「在數位金融服務上,我們不一定要搶頭香,但要讓手裡的這支香可以一直燒下去,」劉奕成接受《遠見》訪時曾說,兩年內客戶突破百萬,三年多單月損益兩平,能不能達到?值得期待。

最後,是台日組合的「樂天國際商銀」:

圖/國票金控董事長魏啓林。

去年剛傳出這兩家有意合作搶純網銀執照時,聽到傳言的人反應多半是,「國票跟樂天,可能嗎?」外界不太看好的原因是,樂天在台灣基礎不夠雄厚,國票也未有銀行業務經驗。

沒想到原本的劣勢,卻變成利基。國票雖未有銀行業務經驗,反而沒有裁撤分行的包袱,可直接引進最新科技,不用在舊系統與新系統間磨合,有後發先至的優勢,還可以放手一搏,衝刺數位金融服務。

加上國票金以直接金融為主,證券、票券業均很適合網路交易,還可以把現存業務從線下轉為線上,擴大市占率。而樂天旗下的日本eBANK擁有豐富純網銀營運經驗、「18年資安零失誤」的紀錄,並夾帶龐大點數生態圈

其實,沒有勝出的可能,謹慎的日本人不會輕易加入戰局。2017年春天,樂天就默默來台灣找金管會了解法規,也接觸台灣各個資訊商,研判落地機制與可行性。

樂天深知自己在台灣可能被嫌不夠「接地氣」,3月就宣布與國內大型電商PChome組成策略聯盟,共同打造日台連線的「點數經濟生態圈」,以進軍台灣市場。

透過移植樂天銀行經驗到台灣,結合電商、電信、證券、旅遊、信用卡、電子書、通訊軟體…,將可達到強大綜效,為銀行帶來可觀收益,也讓其他台灣金融業者借鏡,達到顧立雄一直強調純網銀的鯰魚效應。

三家純網銀即將上路,究竟是三隻能帶來破壞式創新的鯰魚?或只是另外三條服務雷同的沙丁魚?會不會被其他資本額更雄厚、且已經卡位數位金融的國銀大鯊魚吃掉?放榜之後,挑戰才開始!

關鍵字: 投資理財金融科技

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