Open Banking浪潮來襲 老銀行該怎麼辦?

大型金融機構小心了!小銀行竄紅的機會來了

文 / 蕭歆諺   攝影 / 賴永祥   2019-06-03

大型金融機構小心了!小銀行竄紅的機會來了

凱基銀行創新科技金融處資深副總經理周郭傑。



你還記得上次點開手機的銀行App是什麼時候嗎?當愈來愈多人使用支付、社交、電商App操作金融服務,銀行的存在感愈趨降低,傳統金融機構該如何在科技衝擊下站穩腳步?

全球熱議的Open Banking(開放銀行),可能是解方之一。

KPMG管理顧問服務部副總經理謝昀澤認為,Open Banking的核心精神是希望銀行能將客戶資料還給他們,讓用戶擁有「資料可攜權」。

他比喻,我們放在銀行的存款是我們的資產,我們在銀行的帳戶資訊與交易行為等數據,理應也是屬於客戶所有,可以「帶著走」,在需要時分享給第三方業者。

觀察國內Open Banking的發展狀況,目前尚未出現開放客戶資料的成熟案例,但開放金融服務API(應用程式介面)的作法已漸漸看到成效。

政大副校長、金融科技研究中心主任王儷玲就指出,Open Banking是指銀行透過與第三方平台合作,以開放應用程式介面(API)共享金融數據資料,將金融數據的主導權還給消費者,讓消費者可以獲得更多元的金融服務。

不只英國,在美國、日本、澳洲,也可見政府以強迫或鼓勵方式,邀請銀行開放API。台灣也不落人後,自2017年,陸續有銀行加入行列。

《遠見雜誌》帶您走訪國內第一家推出開放API服務的凱基銀行,剖析其應用方式與潛力:

銀行打開大門 共享將成主流

「未來的商業模式是共享大於競爭,」很難想像,高舉共享大旗的並非穿T恤牛仔褲的新創CEO,而是西裝筆挺的金融人士:凱基銀行創新科技金融處資深副總經理周郭傑。

周郭傑解釋,年輕人需要金融服務,但不一定需要銀行。舉例來說,他們通常不會花時間點開銀行的App,費時註冊、驗證和操作。各式各樣的金融服務如繳費與轉帳,早已默默融入他們每天慣用的App中。

當這股習慣與趨勢成形,銀行該怎麼辦?凱基銀行將開放API的策略稱作「KGI Inside」。其實,從其命名就可略見端倪。

周郭傑說明,KGI Inside的靈感來自「Intel inside」:英特爾(Intel)不賣電腦,但到處都可看到使用Intel處理器的產品。金融場景在各地發生,銀行可以當背後重要的骨幹。

推動Open Banking,他們將重心放在金融服務元件化。金融服務不再只是銀行獨占,而是能植入不同場景裡。

過去,銀行傾向從頭到尾做完所有服務的價值鏈。到了現代,新興軟體與平台蠶食鯨吞金融服務,銀行再也不能一廂情願地認為自身提供的服務最好,樣樣都自己來。

以繳費為例,使用者若要線上繳費,以往可能會選擇透過銀行的App;但當支付App,甚至記帳軟體都提供繳費服務時,銀行很難與其競爭。

凱基銀行的「生活繳費」API,就與記帳軟體CWmoney合作。用戶在記帳時若想到還有哪筆費用沒繳,可直接在App裡繳費,還能同時自動記帳。

根據凱基內部的統計,開放「生活繳費」這項API後,繳費筆數月成長率達到五成。

另一項開放的API「數位信貸」,貸出金額從2017的3億,一口氣增至2018年的49.6億,今年可望突破90億元。增加業績的同時,也擴大了凱基的客戶數。

小銀行拚開放 立當挑戰者銀行

開放,才能共同壯大。周郭傑在內部會議最常舉的例子,竟然不是做得最好的銀行,而是Google Map。因為Google Map是免費的,用的人愈多,就愈多人提供資料,共同完善這套系統,發展更多應用。

開放API也是,愈多業者使用凱基的API,就能將他們的金融服務嵌進不同平台中。

「場景」「數據」和「共享模式」這三項標準組成黃金三角,幫助內部評估要開放哪項API。繳費就是既符合應用場景,又能了解客戶繳費資訊,可以業者合作的範例。

截至目前,凱基的合作對象橫跨LINE、中華電信、Pi錢包等14家業者。其中,也不乏新創的身影,甚至帶來全新的合作模式。

過往新創團隊若要找銀行幫忙,銀行首先會評估該合作能不能帶來業務量,新創團隊在這一關往往就會碰一鼻子灰。

若申請成功,銀行通常會配一位PM和一位工程師共同研發,但往返討論曠日廢時,動輒數週甚至半年,且做出來的不一定是新創想要的。

周郭傑比喻,凱基開放的API平台就像市場一樣,列出琳琅滿目的食材,新創團隊可以根據自身需求,自由挑選所需的API回去和自身的產品結合,直到試出滿意組合為止。

在金融科技創新基地「FinTech Space」,凱基銀行是API受理數最多的銀行,也順利幫助三個團隊順利商轉。

開放API說來容易,但因國內外尚未有成熟案例與數據,凱基在推行前,內部其實有許多討論與掙扎。

最終拍板定案的關鍵,除了預期方法可行、高層勇於放手,最重要的是,這將成為小銀行的破口。

大數據當道,數據皆是黃金。周郭傑說明,未來若談到開放客戶資料,小銀行沒有太大損失,但大銀行因為客戶多,可能有所顧忌。

這樣的觀察也隱隱符合國內現況,檯面上較積極推動開放API的銀行,的確不見量體大,以消金為主的銀行。

在英國,歷史悠久的前四大銀行被稱為「Big four」,與之抗衡的新興銀行,被稱為「挑戰者銀行(Challenger Bank)」。

凱基以挑戰者銀行自詡,期待透過開放API擴大版圖。

API格式不一 中介機構成關鍵

放眼未來,若各家提供的API格式不同,也會造成第三方業者在串結時面臨統整不易的困境。

KPMG管理顧問服務部經理陳奕甫觀察,台灣的金融業早有強而有力的中介機構,如財金公司與聯徵中心,這些機構都很適合擔任整合API的「轉運站」。

財金公司已有所動作,籌組「開放API研究暨發展委員會」,共有40多家銀行共襄盛舉,預計今年中會發布初步成果。

陳奕甫也提醒,與國外做法相較,目前國內業者多半還不夠「開放」,大部分是一對一接洽合作;理想做法應是銀行提供平台,供第三方業者自行取用。

Open Banking未來將會如何改變國內金融業的面貌?值得期待。

關鍵字: 科技金融

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