Bank 3.0》

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行動支付新銀行報到!

文 / 洪嘉蓮     攝影 / 關立衡   2015-10-02

行動支付新銀行報到!


你知道,全亞洲使用現金比例最高的國家是哪裡嗎?是中國?韓國?還是新加坡?答案以上皆非。你所身處的台灣,正是電子支付領域排名吊車尾的國家。

根據Euromonitor的市場研究調查,在台灣,電子支付占個人消費支出(Personal Consumption Expenditure,

PCE)比率為25.8%,對比香港的64.5%、中國55.9%、南韓54.8%和新加坡53%,不到其他亞洲市場的一半。

比起歐美更是差距甚遠,尤其是北歐,丹麥中央銀行決定停止印刷紙幣與硬幣,宣告2016年將成為第一個無現金流通的國家,全面推動數位金融付款;還有被英國《衛報》冠上「最沒有現金的社會」稱號的瑞典,僅存不到1/5的現金付款。

「無現金經濟」的世界已悄然成形!電子支付率先帶動歐美經濟典範轉移,這代表著地下經濟開始有機會成為正規的經濟動能,將以往處理現金流通的成本降到最低,還可以有效降低實體犯罪率。

背後最大的動力就是行動支付,當Google錢包、Apple Pay、LINE Pay等網路巨頭跨足行動支付,當傳統銀行不再擁有基礎金融交易的優勢,傳統銀行如何革自己的命?

解方就是「打群架」,傳統銀行攜手網路新興服務,擴展最大的數位金融生態圈。《Bank 3.0》作者、被稱為「全球銀行創新之父」的布雷特‧金恩(Brett King)清楚指出:「未來最大的銀行,是能透過手機做最多生意的銀行!」因此,誰能最積極的伸出手,與各家網路服務建立盟友關係,就是未來的銀行之王。

台灣離行動支付有多遠? 金流×商流=打通最後一哩路

隨著電子支付專法上路,法規的先導通關,讓手機製造商、電信商、網路公司前仆後繼進入了行動支付戰場,科技業、金融業、零售業都不肯落後腳步,踏入這塊龐大的市場。

所有人目光都放在高達6兆新台幣的現金流通市場,這是一塊全新的藍海市場,也是至今仍無法分出軒輊的戰國時代。

有了法規、有了載具、也有了通路,但在台灣,為什麼行動支付遲遲無法普及?

想像一下,你真的可以放心不帶錢包出門嗎?即使在大型賣場可以採用手機行動支付,但巷口的早餐店、搭乘計程車的不便,就足以讓你倍感挫折,那才是最常見的生活情境。

關鍵在「通路」!占據最大通路數,創造全通路的支付生態圈,絕對是行動支付的最大利基。今年7月,PChome旗下的Pi行動錢包,進軍全台5000家7-11通路,掃手機條碼就可以付款,成為首波最「有感」的支付布局。

這波「看不見的現金流動」,已經將小額支付的商業模式重新洗牌。Pi行動錢包營運長韓昆舉觀察到,在超商採用行動支付後,產生了客單價提高的顯著現象。過往到超商的預期消費金額多是小額支付,但隨著行動支付的工具,超商的預購商品、高單價商品銷售量提高,消費者的預期消費心理也產生變化。

韓昆舉認為,台灣行動支付的推進緩慢,與傳統金融服務的便利完善有很大的關係,因此沒有產生迫切性的取代關係,像是歐美地理幅員廣大,ATM不普及,或是中國網路購物的信任危機,產生支付寶第三方擔保的服務竄起。

不同於支付寶從電子商務起家,微信倚靠社群力量,台灣的支付脈絡將走出自己的一條新路,傳統銀行跟網路企業不是相互競逐的關係,而是攜手合作,打群架的形式,原本銀行難進入的場域,網路服務就可以帶頭切入新市場,產生專業角色、平台分工的關係。

敵人還是朋友? Market maker結盟打群架

當手機取代錢包的那天來臨,如果大家都不去銀行了,銀行該怎麼做生意?現在的網路原生族每個月透過手機使用金融服務約20次,但1年上銀行的次數1隻手就可以數完。數位金融的持續發展,真的是實體分行的末日?

Bank 3.0時代,最大的衝擊在於「銀行將不只是一個場所,而是一種行為;消費者需要的不是實體營業據點,而是銀行的功能。」銀行的優勢在於擁有大量的顧客資訊與交易紀錄,大數據從資訊中預測顧客的生活型態、興趣與需求,推薦消費者最需要的服務。

玉山銀行數位金融處協理劉美玲表示,銀行的轉型如同現代管理學之父彼得‧杜拉克所言:「企業管理要將資源重新排列組合,成為顧客想要的終端需求。」

對銀行業來說,實際的執行方法,就是跟合作夥伴重新組合積木,組合成愈多樣貌,對消費者的吸引力就愈大。像是玉山銀行與支付寶、PayPal的合作,打通支付漫遊的概念,服務原有客群,讓他們使用最習慣的支付工具消費。「銀行服務的目標要像是水電,想用的時候打開就有,置入在很多的生活情境裡,達到金融生活化。」

從電子商務的合作關係分析,當紅的行動購物主打零碎時間消費,付款必須快速、簡便,降低跳出率。以前在電腦前輸入信用卡號,行動金融的要求完全不同。因此,銀行開始擔任後勤金融,使用者介面要友善,金流都交給銀行,電商維持經營商流,這就是專業角色的有效分工。

劉美玲指出,金流很難單獨存在,必須依附商流,金、商流結合,將使電子支付爆發。行動支付議題雖然炒得沸沸揚揚,但短線來看,並無可以迅速創造獲利的來源。各家專營、兼營搶搭行動支付商機,其實支付的獲利很微

薄,必須拉長戰線到後續的商業模式。像是今年8月剛推出的Samsung Pay,打出免收手續費的殺手?對抗Apple Pay,將商業模式轉移到後端的手機載具。

這說明了,支付生態圈可並存於不同獲利模式,電子支付是最外圍大生態圈,加值應用是一環,電子票券又是另一環,不同領域有不同結盟對象。對銀行來說,吃完支付的前菜,主菜還是客戶經營,掌握、管理各家現金流,開創後續銷售機會點。

至於銀行分行真的會消失?答案絕對是否定的,但轉型是必要的。「如果什麼事情都可以在網路上完成,為什麼還需要強調O2O?」線上無法完全取代實際體驗的經驗。實體分行將轉型為「諮詢顧問×體驗經濟」的新角色,體驗經濟的利基在於,實體場所仍是信任感建立與創造體驗的空間,也是接觸消費者不可取代的重要通路。

大數據決定勝者 誰對客戶了解最多,就有最大優勢

玉山銀行數位金融事業處數位長李正國指出,以前銀行主力是服務中高端客層,現在因為大數據的力量,達到「普惠金融」,過往限於提供給VIP的服務都能擴及到一般消費大眾。

行動支付符合普惠金融的情境,不需企業戶,個人也可以是收款者;在借貸方面,更實現了互聯網開放透明的精神,以前借款步驟是徵信、受核、兌保,消費者只能填完申請書回家等通知。

現在,數位金融把徵審的標準公開,回答18個問題內就能知道核保的利潤與時間,背後運作是大數據的統計模式,算出一個景氣循環下的違約率,以及每個人可以償還的現金流量。

此外,因為每筆交易的處理成本相同,過往小額借款對銀行來說成本太高,像是賠本做生意,但現在透過大數據,5位數的成本瞬間降低為3位數,小額借貸的普惠金融成真。

在大數據的精準推薦模型下,「訊息投放不到位就是干擾」,李正國解釋,如何讓消費者從覺察到產生興趣,客服人員打的每通電話都要做過精確估計,確定消費者對內容感興趣才會發送。

舉例來說,今年日本匯率創下近10年新低,客服人員開始撈出每年固定赴日旅遊的會員,推薦相關資訊,再到社群媒體檢驗社群聆聽(social listening),看是否有達到精準推薦的成效,得到的回饋資料又可以成為修正推薦模型的input。

現在大數據資訊力讓普羅大眾都可以享受金融服務。當你還沒有對銀行產生任何貢獻,銀行就可以用低廉的成本、高科技技術做好準備,做出專屬為你的客製化服務。

關鍵字: 新趨勢


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