從俄羅斯的經濟恐慌 看台灣災難投資

文 / 網路溫度計      2018-07-12

從俄羅斯的經濟恐慌 看台灣災難投資


2018年俄羅斯主辦的世足賽,俄羅斯擠進16強,並與傳統名隊西班牙爭奪8強席次,雙方分別送給對方一記烏龍球,首先是俄羅斯先奉送一分,接著西班牙又以「烏龍手球」製造俄羅斯罰踢12碼球得分,兩隊1比1踢到難分難解,只好進行PK戰,俄羅斯門將最後比西班牙多擋下1球,以4比3淘汰西班牙,搶下了8強的一席門票[1];在門將擋下那關鍵一球的瞬間,首都莫斯科街頭變成嘉年華派對,甚至於有喜宴上的新人把晉級八強當作最好的結婚禮物[2]

充滿歡樂的今日莫斯科,卻難以想像三年半前,也就是2014年12月的俄羅斯正面臨一場經濟上的惡夢。在西方國家制裁以及油價崩跌的雙重壓力下,為了挽救崩跌的盧布,12月16日利率從10.5%陡升到17%[3]

同日,12月16日的俄股指數,也從前一天的718.32點,崩跌到最低的578.21點,收盤則回到629.15點;相較於前一天的指數,當日最高跌幅高達19.51%,收盤雖然收斂了一點,但也跌了12.41%,高低點振幅高達24.24%,非常驚悚的一天。

低點、快速下跌、恐慌、政府出招,同時符合泡沫崩盤的幾項特徵值,在這最恐慌的一天,資金紛紛竄逃俄羅斯,隔日我開始透過基金投資俄羅斯;三年半之後的今日,俄羅斯已經站在1,100點上下。

● 0050與災難投資法的概念與差異

近幾年來,掀起了ETF的投資風潮,透過「一籃子」的操作概念,來避免單一個股的損失。例如投資台積電一家公司,固然在50元買入,而漲破260後,可以得到豐厚的獲利;但是台積電還是有倒閉的風險,如果投資單一公司發生倒閉的現象,就會遭受到不可回復的損失。

如果我們投資一籃子的科技公司,就算其中一家公司倒閉,整體上來看影響不大;搭配定期不定額的操作方式,指數愈高扣款較少,指數愈低扣款較多,讓長期平均成本降低,投資報酬率上升。

0050與台灣加權股價指數的關聯性頗高,以2012年8月至2018年6月來觀察,兩者關聯係數高達0.97,所以投資0050可以當作是投資台灣地區。

只是這樣子的投資還是屬於單一地區,要等到低點可能會比較困難,例如2008年台股的3,955點不但一直看不到,迄今還已經上萬點一年了,於是奉行0050投資法的朋友只好採取定期定額、定期不定額,或者是KD指標來決定相對低的進出點,只是相對低點有可能還是高點。

[1]世足》本屆首場PK 俄羅斯爆冷4:3淘汰西班牙晉8強

[2]遭遇地主國必敗? 西班牙魔咒延續

[3]俄國大幅上調利率 盧布跌入新低

(文/錢世傑Dr.J

全文未完,完整文圖詳見:創造世足8強美夢!從俄羅斯的經濟恐慌 看台灣災難投資

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