台灣行動支付元年 出門不必帶現金

2015年3月號

台灣行動支付元年 出門不必帶現金

手機變錢包,「嗶」出900億大商機

文 / 彭杏珠     攝影 / 群信行動數位科技提供   2015-02-26

手機變錢包,「嗶」出900億大商機


今年元月金管會鬆綁法規,放寬行動支付平台營運,也通過第三方支付專法,奠定行動消費里程碑,電信、金融、科技等業者爭相搶進,未來,民眾生活更便利了。

2015年台灣正式進入行動支付元年。幾年後民眾再也不用擔心忘了帶錢包,只要記得帶手機,就可擁有「一機在手、萬事搞定」的便利生活。

以後早上到速食店買早餐,用手機「嗶」一聲就能付款取餐;搭捷運或公車只要拿手機在刷卡機上感應;與同事聚餐,跟店家說好各付各的,每人只要拿手機刷卡分攤費用,不必再為「誰先埋單,再找錢還錢」傷神;下班看到智慧型海報(產品電子型錄),用手機點選餐點,「嗶嗶」就完成交易。回到家,餐點已送至大樓管理室,就可享用晚餐。

電子錢包是行動支付的基礎

這就是行動支付開啟的新生活,有的正在發生,有的很快就會實現!每次支付方式演變,都會帶來新經濟形態。從現金交易到信用卡的「電子交易經濟」,再到網路購物「宅經濟」、智慧型手機普及後的「滑經濟」,直到手機付款興起,正式開啟「嗶經濟」的行動支付時代。

根據國際市場研究機構TNS公司2014年「消費者跨裝置上網研究」(Connected Consumer Study)調查,台灣智慧型手機普及率從2012年的32%、2013年的51%,快速增至2014年的67%,年成長16%,亦即每10人有近7人屬於滑世代。

「行動連網技術成熟、智慧型手機普及,讓行動支付的浪潮勢不可檔,」群信行動數位科技總經理許清宗說,據美國ABI

Research預估,全球近端行動支付交易規模2016年將破1000億美元,2017年達1910億美元,每年將以平均35%幅度成長。

簡單來說,行動支付就是將實體信用卡、悠遊卡,第三方支付、商家的儲值卡,如icash、星巴克儲值卡等虛擬化存到手機、iPad等行動載具,讓手機變錢包,所下載的App就稱為電子錢包,是行動支付的基礎。

而真正的行動支付就是指在實體商店,將手機當成信用卡、金融卡,嗶一聲完成交易。

早在2005年台灣就推動行動支付,但一直沒具體進展。直至2014年10月Apple公司推出Apple Pay行動支付服務,上路72小時內就啟用逾100萬張信用卡,成為美國最大行動支付服務商,讓「行動支付」頓時火熱。

今年元月,金管會進一步鬆綁法規,放寬行動支付平台不用試辦就可營運,立法院也三讀通過第三方支付專法,讓台灣正式進入行動支付元年。

行政院副院長張善政表示,第三方支付是網路支付的里程碑,而行動支付平台是行動消費的里程碑,兩項突破對民眾未來生活的方便性,影響很大。

三家平台業者 奠定發展基礎

近三年來,包括五大電信商、32家銀行、財金公司、信用卡業者、悠遊卡公司、科技廠商都積極投入。而最早吹響號角的是三大行動支付平台,這正是行動支付產業能否成功的關鍵。

行動支付牽涉電信(提供連網服務)與金融(負責金流業務)兩大產業。由於他們有各自的客戶群以及資安、安控問題,必須有非電信、銀行以外的公正第三方平台,就是所謂的TSM(Trusted Service Manager信任服務管理平台)來專責安全元件供應以及後端的資訊處理。

如今台灣已有三家平台業者,奠定行動支付發展的基礎。

第一家是由凌陽、華邦等科技業組成的聯合國際行動支付公司,2013年2月正式商轉。

第二家是具有官方色彩的臺灣行動支付公司,由財金公司、聯卡中心、台灣票交所三大結算機構、悠遊卡公司、32家金融機構共同成立,2014年底才營運。

第三家則是由中華電信、台哥大、遠傳、台灣之星、亞太共五大電信商,及五大金融機構共同成立的群信行動數位科技,預計今年第二季商轉。

三家各有優劣勢。例如臺灣行動支付是首家發行手機金融卡的平台,已推出「繳費王」App,消費者可在手機繳交7000種費用。不過現階段只與中華電信合作,僅提供中華電信客戶服務。

「其實三大平台是既競爭又合作,」臺灣行動支付董事長趙揚清說,他們正與群信談合作,希望盡快介接五大電信公司,也在研發Google推出的HCE(雲端發卡)、Apple Pay各種平台。

主要股東是五大電信的群信掌控全國近九成手機客戶,是現階段贏家。如同許清宗所言,五大電信業是大房東、群信是二房東,假設臺灣行動支付跟群信合作,就變成三房東,銀行業、電商等服務供應商就是房客。

目前臺灣行動支付跟群信兩大平台都須將電子錢包App放在手機SIM卡上,消費者若要用手機付費,須先更換SIM卡。「用SIM卡綁來綁去,未必能綁住消費者的心,」一位銀行業者說,這是兩大平台能否成功關鍵。

股東背景都是科技業的聯合國際則在去年底找來前台灣金控董事長張秀蓮擔任董事長,補強金融業的人脈跟資源。

2013年9月率先推出TSM信用卡和交通卡服務的聯合國際行動支付總經理詹澄翼預估,2016年TSM將被HCE平台取代。

因HCE相對簡單,只要從雲端下載程式,使用者不必換SIM卡,Android4.4以上且有NFC(近距離無線通訊)功能的手機都能用。3月聯合國際將與聯邦、華南、彰化、花旗、新光合推HCE電子錢包,預計7月通過金管會審核後,就會正式發行。

商機大 32家銀行不敢缺席

不過未來到底是QR code、TSM、Apple Pay還是HCE會成為行動支付的主流,還在未定之天。只是台灣32家金融機構為保險起見,都已加入臺灣行動支付陣營,而國泰世華、中信、玉山、富邦、台新五大銀行同時是臺灣行動支付與群信的股東。

台新銀行副總經理包國儀一言以蔽之,將來三家提供的服務會大同小異,最終銀行會以價格來決定跟誰合作。

儘管市場還未明朗,但每家銀行都不敢缺席。財金資訊總經理林孟津以NOKIA為例,紅極一時的NOKIA因為沒跟上App時代,被淘汰出局。如果銀行業者沒趕上行動支付列車,很可能出現金融業的NOKIA,來個大洗牌。

由於IDC預估2015年台灣行動支付市場有900億規模,年成長達42%,金融業都看見商機。其中玉山銀行動作積極,一開始就著眼兩岸跨境行動支付商機。

玉山銀行執行長陳嘉鐘指出,台灣市場太小,兩年來玉山鋪設兩岸的行動支付管線,基礎工程已完成,只要4月第三方支付正式執行,馬上可以商轉。讓台灣的消費者或持有銀聯卡、支付寶的陸客都能方便行動支付。

台新銀行動作也很快,2月初跟萬事達卡合推全國第一個「三合一mPOS行動收單服務」,透過行動裝置連接讀卡機,不受時地限制,提供收付服務。

包國儀指出,台新不會推電子錢包,會協助商店推各種行動支付服務。

國泰世華則是鴨子划水布局。去年跟東京都物業管理合作,在社區試辦行動支付服務,住戶可透過信用卡或轉帳交管理費。

國泰世華銀行卡金部協理孫家慧指出,住戶反應很好,今年將在900多個社區全面執行,並繼續開發其他服務項目。

中信銀則是與台灣大車隊、慈濟、團購業者GOMAJI合作QR code的行動支付模式,透過藍芽∕聲波技術付款,讓客戶體驗手機支付的便利性。

最終決勝點就在電子錢包。不管是中華電信的QR扣、聯合國際的Citygo mWallet、臺灣行動支付的t Wallet,一定是服務最好、優惠最多,又安全方便的勝出。

行動支付正進入白熱化競爭,最終哪個平台、業者會勝出,仍未可知。但消費者的生活將會更便利,絕對是最大贏家。

【七大步驟,即可開啟支援行動支付服務】

到底哪些手機可以支援行動支付?又該如何啟動?完成下列步驟,即可使用行動支付:

1.檢查手機是否支援NFC(近距離無線通訊)的功能。

2.下載Citygo mWallet、t wallet等應用程式測試,即可知道手機是否支援。

3.向銀行申請專屬手機用的信用卡、金融卡。

4.向電信公司申換專屬NFC SIM卡或向發卡銀行申請NFC SD信用卡。

5.下載電子錢包APP(如 Citygo mWallet、t wallet),設定個人帳戶後即可使用。

6.iPhone使用者啟動手機的藍芽支付工具iBecon即可進行支付。另外臺灣行動支付針對iPhone5以上用戶,推出外掛式裝置服務。

7.聯合國際預計3月推出HCE的雲端發卡平台,消費者無須申請SIM卡,只要到雲端下載行動金融卡、信用卡後啟動程式,即可使用。

【四大關鍵,決定行動支付成敗】

臺灣行動支付公司總經理潘維忠指出,行動支付能否快速發展,決定於大環境、NFC手機普及率、電子錢包的豐富度及加入的店商數目。

首先台灣已具備發展行動支付的大環境。去年市調機構MillwardBrown跟Yahoo合作調查,台灣民眾每日手機上網時間197分鐘,較平均多出55分鐘,為全球之冠。

臺灣行動支付董事長趙揚清認為環境面已成熟,此時推出行動支付是水到渠成。

但在NFC功能手機的普及率上還是偏低。至於電子錢包的豐富度,台灣也在剛起步階段。

中小型商家意願低 尚待克服

最重要的是收受環境是否成熟?就像信用卡一樣,並不是所有商店都能使用,可以接受手機刷卡的店數更少。在Visa、MasterCard以及銀行、平台業者的努力下,30萬家可使用信用卡的店家,目前只有4萬家裝設近端感應式行動收銀台(NFC MPOS)。

分析家數無法大幅成長的原因,在於中小型商家為了避免營收曝光被課稅,以至於裝設意願低落。這也是多年來Visa、MasterCard想提高電子交易比例最大的困境。

如果這些問題無法克服,台灣行動支付不易在幾年內大爆發,就像法國從2010年喊出元年後,並無明顯進展,現在仍停留在行動支付「元年」。

關鍵字: 評論經濟設計


您也可能喜歡這些文章

您也可能喜歡這些文章

置頂