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老化是危機也是商機 產值上看3.6兆

銀色海嘯大商機

作者:彭杏珠 │ 攝影:張智傑
出處:2014年8月號《遠見雜誌》 《遠見雜誌》第338期 瀏覽數:77,600+

11年後,全球65歲以上老人逼近7億,將衍生1122兆台幣的商機,成為21世紀最具潛力的產業之一;而台灣的銀髮消費市場,未來11年產值也可望衝上3.6兆台幣,吸引許多企業與創業者躍躍欲試。 如今,銀髮族的商機遍及食衣住行育樂,想要搶占這塊大餅,必須更加了解商品與服務特性。《遠見》彙整九大銀髮商機,深度剖析市場上最活躍的銀髮數位、居住、金融、旅遊四大產業,並從日本老化的現象與經驗,教你挖掘台灣高齡社會大金礦!

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     繼金融海嘯之後,全球主要國家都面臨「銀色海嘯」。銀色代表的是銀髮老人及所產生的銀彈商機。根據世界衛生組織(WTO)推估,2025年全球65歲以上老人近7億,將衍生1122兆台幣的商機,成為21世紀最具潛力的產業之一。

     將銀髮市場拉回到台灣,根據工研院的報告指出,2025年可望有3.6兆台幣的市場,近幾年已吸引企業與創業者目光。 想搶占銀色商機,工研院產經中心分析師王榛驛建議,必須了解銀色商品與服務具有「安全、便利與獨立」的特性,遍及食衣住行育樂,以及健康美麗、實現自我等領域。《遠見雜誌》彙整各方建議後,歸納出銀色海嘯將帶來九大不老商機:


商機1〉醫療保健
慢性病宅配藥局 為老人送藥也送關懷

     邁入老年後,醫療保健需求遽增,包含醫療、保健食品、健康器材、輔具、居家以及長期照顧等。其中還隱藏著諸多潛在商機,例如藥師的服務,至今仍然有許多慢性病患者不知道,藥可以免費送到家。

     目前有240萬65歲以上長者使用處方箋,健保局每年給付慢性病用藥預算為700億,其中不少為行動不便或失能者。2010年元月,同為藥師的王照允、陳文志看上慢性病處方箋市場,攜手創辦台灣第一家慢性病宅配藥局——政昇處方宅配藥局(iHealth),王照允主外,擔任執行長,陳文志主內,當營運長。


與安養機構合作 足跡踏遍城市偏鄉

     一開始他們選擇成本最低的網路行銷,民眾只要上網留下健保碼或傳真處方箋,就負責宅配到府,未料效果遠不如預期。後來才發現,許多患者都是年長者,不會使用電腦,轉與安養機構合作才成功。

     目前全國1600家安養機構,簽約數已達450家,每月共計有1萬張處方箋,服務人次為2萬人,讓政昇於去年6月達到損益兩平。現階段有北中南三據點,本島除花蓮、台東外,都有服務。13位藥師各有責任區別,例如新北市新莊、中永和為一區,藥師每星期固定跑一趟。

     其實,政昇致勝關鍵不在送藥,而是提供加值服務。許多老人很喜歡逛醫院,常常重複吃藥或吃錯藥,造成身體負擔,導致台灣成為洗腎人口比例最高國家之一。政昇送藥之餘,還會教導安養機構護理人員或居家老人用藥觀念。「他們不只送藥給我,還送來關懷與溫暖,」一位獨居老人說。

     有些首次拿到藥的病患感動地說:「我以前都不知道有這麼好的服務?」其實,政昇的創業之路格外艱辛,初期運用政府資源,但是每名病患僅能申請60元補助,根本不敷成本,但陳文志、王照允還是堅持不向病患收費,終於靠安養機構站穩腳步。

     陳文志認為這樣的服務對偏鄉更重要,例如新北市坪林只有6000人,一半是老人,對住在山上或行動不便的人來說,開藥局不如宅配到府更符合需求。 處方箋市場看似不大,但政昇第一年就贏得日本上市公司SMS青睞,主動想入股。直到2012年,政昇為擴大營運規模,才同意SMS投資,預計花蓮、台東明年會設立據點,屆時全國19縣市都能享有服務。

     員工平均年齡28歲的政昇團隊,正積極研究居家照顧市場,預估2031年約有93萬個65歲以上老人會失能,還有許多健康長者也需要照顧,這正是政昇預備要深耕的市場。

     根據尼爾森(nielsen)2013年生活型態大調查顯示,戰後嬰兒潮(1946至1964年)的健康意識逐年增長,包括健康檢查(53.4%)、收集健康資訊(52.8%)、購買醫療保險(51.6%)及購買健康器材(18.8%),都是商機。台灣尼爾森消費者研究資深總監蘇琬貞建議,不妨朝這幾個面向尋找新機會。


商機2〉觀光旅遊
開發定點式、無障礙行程 迎合銀髮族需求

     對退休族來說,年輕時忙於工作、家庭,現在終於可以犒賞自己。今年7月,工研院針發布「健康和亞健康中高齡消費者」調查,結果顯示這群人最高的生活需求竟然是休閒娛樂(68%),跟健康照護(67%)不相上下。而日常活動以「觀光旅遊、體驗活動、主題樂園」為最高(60%)。 工研院分析師王榛驛建議,業者可開發定點式觀光旅遊或設計貼心、無障礙旅遊服務,打造「不老趴趴go」商機。

     已推出銀髮旅遊的雄獅旅行社台灣入境事業處總經理黃信川深知退休族的消費力。他舉90歲父親為例,今年已去日本三趟,前陣子日本32間頂級民宿來台辦說明會時,他還大老遠跑去聽。「只要推出符合需求的商品,不怕沒市場,」黃信川說。


商機3〉3C科技、數位App
銀髮加入低頭族 智慧科技產品搶熱錢

     銀髮族不僅愛旅遊,也是3C愛用者與低頭族,著實跌破社會對老的刻板印象。有愈來愈多的銀髮族愛買科技配備,常在手機、平板電腦上玩遊戲、看戲劇、聽音樂,更愛用LINE、WeChat等通訊軟體。

     資策會創研所副所長洪毓祥指出,過去3C產品只顧年輕人市場的狀況已改觀,不少3C專賣店大螢幕的老人手機銷售情況愈來愈好。根據東方線上長期追蹤銀髮族使用3C產品調查,50至74歲擁有智慧型手機比率,從2011年的3%大躍進到2012年的13%,2013年更增加至23.9%,近三年增幅都高於平均值。

     坊間各種運用智慧科技的銀髮商品也陸續出籠。資策會彙整國內外案例包括,會說話的銀髮玩具娃娃、適合熟年的電腦遊戲及幫助閱讀的工具、失智專用GPS腕錶、照護機器人、陪伴電子寵物、智慧型手杖、紙尿褲等。除行動裝置使用頻率愈來愈高外,銀髮族也成為電商網購新寵兒。

     根據萬事達卡今年初公布的資料,2013年第四季台灣民眾網購的年齡層,以50~64歲最高,百分百曾在過去三個月內至少網購一次,其次是25至34歲(88.5%),35至44歲(88%)排第三,顯示網購年齡層有明顯提升趨勢。


商機4〉網路購物
老媽媽上網辦年貨 子女替父母買輔具

     資策會創研所副所長洪毓祥67歲的媽媽,就是網購一族,不僅自己上網訂年菜,還買粽子、準備中元普渡祭品,「網購省麻煩,不用出門,也不用人擠人。」

     從尼爾森2014網路購物行為調查結果也發現,銀髮族網購正夯,而且消費力驚人。蘇琬貞指出,戰後嬰兒潮過去三個月網購次數從2008年的2.7次增至2013年的3.3次,每次網購金額為2598元,50~65歲為2951元,為整體平均的1.14倍。

     銀髮商品的網購來源不只老人自己,還有孝順的子女們。從事銀髮商品網購的安德貿易公司經理葉怡君感觸最深刻。擔任過林口長庚醫院癌症病房護理師、和信治癌中心醫院企劃管理師的她看好老人市場,2011年開設「樂活動」網站,專門進口歐洲、日本的銀髮商品,現已小有成績。

     樂活動的主要客戶集中在30~55歲,平均消費額2000元,超過一般電商水平,多數為子女網購給父母。最令葉怡君驚訝的是,樂活動最熱銷的是戶外步行推車,其次是室內步行推車、口腔保健清潔用品。她很驚訝,消費者可以接受1萬6800元的高價步行推車,兩年來,戶外步行推車賣了300台,室內50台。「我真的嚇到了,超乎想像的受歡迎!」她說。


商機5〉金融保險、財富管理
醫療、長照險成長夯 退休理財需求增

     工作一輩子的銀髮族,多數都累積了財富,向來是財富管理耕耘的客戶,延伸出包含金融保險及資產配置、財務諮詢、節稅、信託、繼承等理財需求。以保險為例,新光人壽行銷長李正偉指出,1995年台灣推出健保時,大家都以為醫療險不用賣了,未料累計至2000年反而成長5.6倍;從日本經驗來看,2000年政府推動介護保險(台灣稱為長照險),至2005年長照險也成長5.9倍,預計將來台灣推動長照法後,會刺激更多長照險需求。

     除醫療、長照險,勞動部也正在推動員工自提勞退金自選投資方案。台北富邦銀行資深協理黃致淵分析,若自提人數增加至投保人數的30~50%,金融機構一年就多出300億~700億的資金規模,是新的理財商機。


商機6〉接送、陪伴服務
為行動不便老人 融入客製化服務

     老後都會出現行走不易或無人照料問題,接送、陪伴商機孕育而生。 台灣第一家從事專業輪椅接送服務的多扶事業在2009年5月誕生,執行長許佐夫原是紀錄片編導,當時他太太93歲的祖母無法行走,想預約復康巴士服務,卻遭到「未有身障手冊」拒絕,他相信一定有許多相同遭遇的長者,因此發願要提供無「身分、區域、用途」限制的接送服務。

     多扶就坐落在台北老人最多的文山區巷弄內,簡單的辦公室卻充滿對接送事業濃厚的使命感。初期,許佐夫為保證服務品質,堅持不接政府案件,卻走得跌跌撞撞,靠著貸款跟意志力,終於在去年損益兩平,還成功登上創櫃板,是第一家也是目前唯一登板的社會企業。現有18台大中小巴士提供服務,連住在老公寓的輪椅族也可以透過多扶的協助,輕鬆下樓,走向戶外。

     創業前三年,多扶常被誤認是詐騙集團,經過五年努力已初步站穩腳步,所憑藉的正是貼心服務及傻瓜精神。至今還負債的他笑說,從未有人看好,也沒有企業想做無障礙服務,「我是負面教材,不是成功教材。」但是他卻吸引了一批志同道合的年輕人,員工平均年紀35歲。一位多扶的司機說:「我覺得工作很有意義,接送行動不便的老人,像在幫家人積福報,不少客人都像家人般,連祕密都會告訴我。」

     曾有位阿公尿失禁弄髒褲子,司機和顏悅色安撫家屬,請他們不要介意、慌張。許佐夫說,多數家屬會覺得丟臉而責怪老人,如果多扶沒有處理好,老人可能自尊心受損,從此不敢出門。

     到底接送市場有多大?預估2016年有20萬人、需要4000台車輛,以現在車輛的成長速度很難負荷未來需求。若以目前平均每天有1100位身障人士搶一台復康巴士,少說一年有100億商機。「這只是領有身障手冊接送服務的預估,」許佐夫說,還不含銀髮族接送市場。

     2012年多扶延伸客製化旅遊服務,讓行動不便老人在家人陪同下,四處遊玩,旅遊營收年年成長二位數,每月突破100萬元,已占總營收三成。現在,許佐夫還看上陪伴跟送餐的市場,繼續延伸銀髮服務。


商機7〉生活消費
營養品還有市場 機能鞋、太陽眼鏡受歡迎

     從飲食到穿著等,銀髮市場的一般生活用品商機也值得開發。根據尼爾森調查,64%嬰兒潮世代認為針對銀髮族設計的特殊飲食及營養食品不夠,這是食品業者可以切入的商機。

     又以鞋子為例,以功能性為訴求的La new就受到中高齡族群喜愛。La new有180家直營門市,年營收已達20幾億,主要客群集中在45~65歲。「我們的客戶非衝動型,真的想買鞋才會進來,提袋率達50%以上,」發言人陳子彥說,功能性鞋子剛好符合中高齡需求,不少客戶都是醫師轉介過來。近幾年又延伸至機能性服飾、球鞋等商品,均看上銀髮族的市場。

     不要小看銀髮族的購買力,葉怡君月前舉辦「夏日護眼新主張」座談,也意外吸引55至70歲的客戶。她說,當天來了60位客人,他們對4000元的偏光太陽眼鏡接受度超乎預期,「只要推對產品,就會有商機。」


商機8〉學習教育
年輕為事業打拚 老年熱愛學習新知

     銀髮族堪稱C型人生(Cycle Life)理論實踐者,人生就像一次又一次的循環,愈來愈多銀髮族渴望重新來過,例如年輕時沒時間好好學習,退休後終於可以做自己。

     台新金控個金事業群執行長尚瑞強的幾位朋友退休後,才開始學英文、學唱歌,甚至還有人去學烹飪,「學習不是為了升遷,是為興趣而學。」雄獅台灣入境事業處總經理黃信川的太太退休後,才開始學插花、學日文,60歲退休的叔叔重拾畫筆,作品竟獲邀到泰國、北京展覽,「老人學習市場,我們都看到了,」他說。


商機9〉住宅
銀髮住屋選項不足 安全融入產品規劃

     另外,老人住宅商機也逐漸浮現。永慶慈善基金會今年6月發布調查,近半數受訪者認為老人住宅設計未能考慮到長者需求。而尼爾森調查也指出,53%嬰兒潮世代認為針對銀髮族所提供的住屋選項服務與協助都不夠。

     其實,政府已公布老人住宅浴廁、臥室應占樓地板面積的比率,督促業者將特殊需求放進產品規劃。顯見老人住宅存在潛在市場。 檢視銀髮商機無所不在,除九大不老商機外,還有各種隱藏機會,正等著你去開發。

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